铜峰电子45亿收购房地产业务 卓诚兆业借壳上市

每经记者 查道坤

2015年9月就停牌的铜峰电子（600237，收盘价5.73元），1月13日发布重组预案显示，公司拟以5.20元/股非公开发行8.71亿股，作价45.3亿元收购间接控股股东铁牛集团等持有的卓诚兆业100%股权；同时拟以不低于5.20元/股非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目。

值得注意的是，本次重组的交易对方之一铁牛集团，为上市公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。重组完成后卓诚兆业将成为上市公司的全资子公司，也将成功借壳上市，铁牛集团将成为直接控股股东，但实际控制人不变。

45亿收购房地产业务

公告显示，卓诚兆业成立于2008年6月，具有房地产开发国家二级资质，注册资本23亿元，主营业务为住宅、商业地产的开发、销售和服务，拥有七年的房地产开发与运营经验，其持有的物业主要分布在浙江永康、杭州与安徽铜陵等长江三角区域城市。

财务数据显示，截至2015年末，卓诚兆业总资产为43.32亿元，所有者权益25.00亿元；其2013年至2015年分别实现营业收入9.94亿元、12.17亿元和3.30亿元，净利润分别为5230.68万元、18387.67万元及4999.73万元。

不过，主营薄膜电容器业务的铜峰电子，近年来业绩持续下滑。其中，在2013年、2014年和2015年1至9月净利润分别为1272.23万元、-8344.61万元和-2317.60万元。

公告显示，铜峰电子与铁牛集团签署的《业绩承诺补偿框架协议》，铁牛集团同意对卓诚兆业在盈利补偿期限内合计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）作出承诺，2016年至2018年期间承诺累积净利润不低于25亿元；2017年至2019年期间承诺累积净利润不低于27亿元。

对于此次收购，此次交易完成后，公司主营业务将增加房地产开发业务，核心竞争力和持续经营能力将得到增强。

卓诚兆业借壳上市

对于此次卓诚兆业借壳上市，铜峰电子表示，卓诚兆业拟开发永康智慧城五金产业电商园项目，交易后公司将依托该平台开展五金产业的商业运营业务，并通过收购电商网站等形式形成线上、线下相结合的五金产业商业运营体系，促进公司主营业务向产业电商园运营服务业务的转型升级，增强上市公司的持续经营能力。

另外，卓诚兆业拟收购整合中国五金网组建专业的五金电商线上运营团队，借此铜峰电子将逐步把中国五金网打造成以B2B交易为主，兼顾B2C 交易的五金产业电商交易平台，最终实现卓诚兆业从房地产开发商向五金产业电商园O2O平台服务商的转型。

而铜峰电子相关负责人对《每日经济新闻》记者表示，公司将会借助卓诚兆业的优势，利用浙江永康在五金产业的优势，打造永康五金产业电商园。

对此，券商行业分析师宋昕对《每日经济新闻》记者说，“在加码主业的同时，借助收购卓诚兆业，铜峰电子将进一步转型互联网产业电商园运营服务公司，也将为上市公司提供稳定的业绩支撑。”