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◎每经记者 查道坤
停牌已经7个月的奥特佳1月5日发布公告称,公司拟12.01元/股发行2729万股,并支付现金4803万元,共计作价3.76亿元收购牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司(以下简称富通空调)100%股权。同时,公司拟不低于13.33元/股发行股份,募集配套资金不超过3.76亿元。
对于此次收购,奥特佳表示,交易完成后可进一步提升奥特佳在汽车空调压缩机行业的市场份额,同时上市公司将进一步完善技术及产品线,巩固公司行业龙头地位。
3.7亿收购富通空调
根据公告显示,奥特佳将通过发行股份及支付现金相结合的方式购买牡丹江华通等35名股东持有的富通空调股份。
此外,富通空调100%股权的交易价格为3.76亿元,其中股份对价3.28亿元,现金对价4803万元。同时,奥特佳还将向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过3.758亿元,用于本次交易现金对价部分的支付、建设募投项目以及支付各中介机构费用。
公司资料显示,富通空调主要从事汽车空调压缩机及其系统,其他汽车零配件的生产、制造、销售、检测和试验等业务。其中,公司主要生产为V5可变排量和SP系列汽车空调压缩机。
根据富通空调财务数据显示,截至2015年9月30日,公司净资产为2.55亿元,富通空调全部股东权益的预评估价值约为3.76亿元,评估增值率约为47.5%。前三季度,富通空调实现营业收入2.62亿元,净利润1551.31万元。
根据公告显示,交易对方承诺,富通空调2015年至2018年实现净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元。
奥特佳也在1月5日复牌,开盘报16.49元,跌9.99%,封上跌停板。随后,公司晚间发布公告称,控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(现持有公司16.73%股份)计划自2016年1月6日起,未来一个月内出资不超过5000万元增持公司股票。公司股东北京天佑投资有限公司(现持有公司10.83%股份)计划自2016年1月6日起,未来一个月内出资不超过1.5亿元增持公司股票。
提升公司市场份额
事实上,奥特佳在7个月的停牌期间,连续进行资产收购。
在2015年9月,奥特佳宣布拟定增募资12.07亿元收购空调国际。公开资料显示,空调国际是汽车空调系统领域的国际性领先企业,主要产品包括暖通空调系统(HVAC)、动力总成冷却系统(PTC)和电动车热能管理系统。
在2015年9月,奥特佳又与湖北神电汽车电机有限公司签订《投资框架协议书》,拟收购其100%股权。2016年1月,公司又拟斥资3.76亿元拟收购富通空调。
1月5日,奥特佳又发布公告称,公司与常州无线电厂有限公司及其全体股东签署《股权转让协议》,本公司拟以自有资金6000万元,受让新余天云投资管理中心(有限合伙)持有常州无线电厂有限公司20%股权。常州无线电厂有限公司主要研发和制造短波、超短波数字接收机、及相应的数字信号分析系统、北斗导航设备、便携式气象监测仪、抗干扰通信系统等产品。
对于奥特佳持续的并购,券商行业分析师宋昕对《每日经济新闻》记者说,“连续三次收购,都与奥特佳主业相同,或者是上下游产业链的企业,除了完善公司上下游产业链布局之外,将进一步提升公司的市场份额,为公司提供稳定的业绩支持。”
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