西仪股份3.5亿并购汽车配件商

每经实习记者 霍雨佳  

12月30日，西仪股份（002265，收盘价12.69元）发布公告称，拟以发行股份方式购买江苏农垦、天成控股、友佳投资及周作安等27名自然人股东所持有的苏垦银河100%的股权。本次交易完成后，苏垦银河将成为上市公司的全资子公司。

天成控股认购660万股

公告显示，西仪股份拟以15.88元/股非公开发行2198.98万股，作价3.49亿元收购苏垦银河100%股权；同时拟以14.33元/股非公开发行募集配套资金不超过3.45亿元，所募集资金将用于项目建设、归还借款及补充流动资金等。公司股票将继续停牌。

截至目前，西仪股份实际控制人南方工业集团直接及通过南方资管、武汉长江光电间接持有公司股份共计1.9亿股，占公司股本总额的65.92%，本次交易完成后，西仪股份总股本数量增加至3.37亿股，南方工业集团直接及间接持有上市公司股份比例变更为56.91%，仍为公司的实际控制人。

值得一提的是，苏垦银河为天成控股（600112，收盘价17.09元）参股子公司，天成控股持有其30%股权。天成控股拟以所持有的参股子公司苏垦银河30%股权（对应评估价值暂定为1.05亿元）作为对价认购西仪股份非公开发行股票659.69万股，认购价格为15.88元/股。

苏肯银河作出业绩承诺

据了解，苏垦银河主要产品是汽车发动机连杆，主要包括乘用车连杆、商用车连杆以及工程机械连杆，其中乘用车连杆为标的公司最主要产品，占比约为87%，商用车以及工程机械连杆占比约为13%。其主要客户集中于自主品牌整车厂商，目前已同国内外众多整车厂商建立了长期深层次的战略合作关系，现有客户主要以合资汽车厂商为主，包括北京现代、东风悦达起亚、上海通用、广汽菲亚特、韩国现代等。

记者注意到，截至2015年8月末，苏垦银河资产总计4.49亿元，股东权益1.92亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入2.76亿元、3.53亿元，净利润分别为1465万元和3082万元。

根据财务数据，西仪股份2013年度、2014年度、2015年1～8月分别实现营业收入为3.67亿元，4.678亿元和3.287亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为586万元、827万元和－1578万元。苏垦银河则在公告中承诺，苏垦银河在2016年度至2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3000万元、3200万元和3500万元。

西仪股份表示，外延式收购是公司实现快速发展的战略选择，而苏垦银河在汽车发动机连杆行业优势明显，本次交易后，公司通过引进吸收标的公司的先进工艺技术，将进一步提升自身精密加工工艺技术并弥补粉末冶金连杆裂解技术领域的空白，双方在技术方面将实现良好的相互促进与协同发展，另外，此次收购将有利于上市公司做大做强，实现跨越式增长。