控股股东向海峡股份注入10亿元港口资产

◎每经实习记者 霍雨佳

停牌已有半年的海峡股份（002320，前收盘价27.43元）12月25日发布公告称，公司拟以发行股份方式购买控股股东港航控股持有的增资计划完成后的海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称新海轮渡）100%股权，拟对新海轮渡增资的资产为新海港一期码头已进入回购期资产。此外，公司股票暂不复牌。

公告显示，海峡股份拟以15.93元/股向控股股东港航控股发行股份，购买新海轮渡100%股权，各交易方参考新海轮渡100%股权的预估值，以初步商定交易价格为10.2亿元计算，公司将发行6386万股。

同时，海峡股份拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟以不低于26.44元/股发行股份，募集配套资金不超过5亿元，本次所募集配套资金中，3亿元拟用于收购新海港一期码头尚未进入回购期资产、2500万元拟支付本次交易的相关中介费用及1.75亿元拟作为补充流动资金。

《每日经济新闻》记者获悉，截至目前，海峡股份专业从事客滚运输业务，没有客滚码头资产，也没有相关的经营资质和经营团队，而港航控股有关客滚港口业务的资产和人员也并非归属于一个独立的法人实体，为加快相关资产的交割效率，保证相关客滚港口业务的整体平稳交接和安全运行，港航控股在本次重组中新设了一家全资子公司—新海轮渡，承载用于本次重组交割的客滚港口业务的全部相关资产、业务和人员，并以其100%股权作为本次重组的最终交易标的。

在新海轮渡资产实施交割之日前，港航控股同时将秀英港客滚港口业务划入新海轮渡。在完成本次交易后，海峡股份将通过新海轮渡拥有琼州海峡南岸的最主要的客滚港口业务及新海港一期码头资产。

另外，目标公司新海轮渡的主要资产为新海一期码头，目前已进入回购期资产。新海港一期码头属于BT工程，根据相关协议,进入回购期之前的资产所有权归中交四航局所有，进入回购期之后的资产所有权归港航控股所有。

海峡股份表示，新海港一期码头业务发班灵活度高、信息化程度高等优势可助力公司业务发展，同时，港航控股将其客滚港口业务及新海港一期码头资产整合注入公司，可壮大公司规模、丰富公司业务结构、加强公司的主业发展，进而提升公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

另外，交易完成后，公司将介入琼州海峡南岸客滚轮渡的港口业务，从而实现港口与航运的一体化经营，综合竞争力将进一步增强。