云南旅游拟定增13.7亿加码旅游产业

每经实习记者 霍雨佳

云南旅游（002059，前收盘价12.66元）12月23日晚间发布公告称，公司拟以不低于10.63元/股的价格非公开发行不超过1.29亿股，募集资金不超过13.7亿元。公司股票于12月24日复牌。

公告显示，本次非公开发行对象包括世博旅游集团以其所持旅游文化公司100%股权参与认购，旅游文化公司的预估值为2.75亿元。因旅游文化公司现为世博旅游集团全资子公司，本次非公开发行完成后，旅游文化公司将成为上市公司全资子公司。另外，世博广告及其他不超过8名投资者以现金参与本次认购。其中，世博旅游集团持有云南旅游48.99%股权，为上市公司控股股东，世博广告持有云南旅游5.50%股权，为上市公司关联股东。世博旅游集团关联方世博广告以1.3亿元现金参与本次发行认购。

《每日经济新闻》记者注意到，云南旅游第一大股东世博旅游集团持有发行人3.58亿股股份，持股数量占本次发行前总股本的48.99%，云南旅游的实际控制人为云南省国资委。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

募投项目中，昆明故事项目中的世博艺术广场升级改造拟使用4.1亿元，设立婚庆产业公司拟使用1.56亿元，世博生态城鸣凤邻里项目拟使用1.27亿元，补充流动资金拟使用4亿元。

值得一提的是，婚宴业务是公司的一项优质业务，中国馆婚宴在昆明婚宴市场具有较高的品牌知名度且竞争能力较强。根据云南省民政厅统计，2011年~2015年，云南省年均结婚登记人数为44.32万对,昆明市结婚人数为5.15万对。据调查统计，现昆明婚庆行业的年产值为70~74亿元，平均每对新人消费14万元。

云南旅游还表示，公司本次通过出资设立婚庆公司,不仅可以增强公司婚纱摄影、婚庆和婚宴业务的竞争力，同时丰富了世博园景区的旅游资源，进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。另外，通过本次发行募集资金，公司的资产负债率将进一步下降，资金实力和偿债能力将进一步提高，同时还能提升公司盈利。