烯碳新材6.1亿并购晨阳碳材 将打造石墨烯全产业链集群

每经记者 查道坤 发自江苏

在制定三步走战略之后，烯碳新材在12月17日发布公告称，公司拟以7.83元/股非公开发行7790.55万股，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；并拟以不低于7.83元/股非公开发行募集配套资金不超过6.1亿元，用于30000吨/年先进碳材料用沥青及其烯碳化深加工项目，中间相烯碳化沥青及航天高导碳纤维项目等。

对于此次交易，烯碳新材表示，上市公司将完善先进碳材料产业链，具备一系列核心先进碳材料产品，并借助标的公司在部分产品中的竞争优势，积极挖掘未来产业整合先机，配置相关下游产业的优质公司或资产，进一步完善公司的烯碳产业链。

公开资料显示，晨阳碳材成立于1999年，共控股和参股11家公司，形成了较为完整的煤焦油-煤沥青-高端沥青-先进碳材料产业链。

公告显示，根据公司与晨阳碳材全体股东签署的《盈利承诺补偿协议》，晨阳碳材2015年度扣除非经常性损益前归属于母公司利润不低于3500万元；2016年度至2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。数据显示，晨阳碳材2014年度实现营业收入17.80亿元，净利润为-7880.96万元。

烯碳新材是一家专注石墨烯暨先进碳材料产业上市公司。2013年，公司开始谋求战略转型，将主营业务由房地产业务转向新材料之石墨烯暨先进碳材料产业，公司年报披露的发展战略就是，为国家新材料战略打造石墨烯暨先进碳材料板块。

按照烯碳新材最新的转型战略，分为三步：第一步，调整存量资产，通过置换进入基础碳材料领域;第二步，发行增量股份，通过产业并购，打造烯碳产业链，在先进碳材料领域奠定领先地位;第三步，重点研究和开发石墨烯和先进碳材料相关技术及产品，实现石墨烯和先进碳材料技术的产业化，并形成拳头产品，同时为全行业石墨烯打造产业化平台。

为了进一步推进公司产业的转型，在过去两年，烯碳新材完成了进入基础碳材料领域的战略规划之后，公司根据烯碳产业链，积极寻找产业链中的优秀企业，并计划通过收购、兼并等方式将其整合进入公司业务之中，从而进一步提高公司在先进碳材料领域的市场地位，拓宽公司的产品领域，推进公司的产业整合战略。

对此，烯碳新材董秘孙家庆表示，目前公司商业模式以产业集群布局为主，将积极进行资产整合，获取优势资源，分散单一产品带来的风险，“公司将继续开拓烯碳新材料产业，进一步优化资产结构，目前正在全面实施烯碳产业经营战略，重点推进石墨烯产业规划及产业布局，打造石墨烯产业经营平台。”

不过，券商行业分析师孙卫鑫对《每日经济新闻》记者说，“在确定三步走的战略战略转型后，烯碳新材并购晨阳碳材是为了进一步完善先进碳材料产业链，并且借助晨阳碳材公司在部分产品中的竞争优势，挖掘未来产业整合先机，并且配置相关下游产业的优质公司或资产，进一步完善烯碳新材的烯碳产业链，实现公司在烯碳产业中的战略发展目标，打造石墨烯全产业链集群。”