绿地控股拟投9.5亿元成杭州工商信托二股东 首进金融信托领域

每经记者 徐杰 吴若凡

借壳上市刚刚尘埃落定，绿地控股(600606.SH)再抛规模达301.5亿元的融资。

12月9日，绿地控股公布定增方案显示，计划拟非公开发行股票数量不超过20.78亿股，募集资金总额不超过301.5亿元，其中，房地产项目投入110亿元，金融领域101.5亿元，另外不超过90亿元将拟用于偿还银行贷款，截至2015年9月30日，其短期借款为295.32亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，在上述融资菜单中，绿地拟共投资9.5亿元合计持有杭州工商信托近20%股份，成为其第二大股东，此举意味着绿地将首次进入金融信托业务领域，进一步完善和夯实“大金融+大资管”平台。

110亿元投入房地产

根据上述预案，绿地控股本次定增募集资金总额不超过301.5亿元，其中计划110亿元将投入房地产，用于武汉、合肥地区的三个项目。据绿地控股测算，上述项目预计实现销售收入合计212.54亿元，利润总额合计40.63亿元。

同时，计划101.5亿元用于金融投资项目，包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁有限公司及收购杭州工商信托股权并增资。

具体定增方案显示，有15亿元将投入绿地金控设立的互联网金融创新公司吉客网，具体业务为：以网站和APP为入口，实现财富管理、交易平台、积分管理三大功能，打造基金销售、网络借贷、消费金融、众筹融资四大核心业态，服务于绿地的房地产、汽车、旅游休闲等产业。从形式来看，将以在全国主要住宅社区开设金融社区店为主，并与集团旗下其他业务实现对接。

此外，计划投资12亿元增资绿地融资租赁有限公司，该项目未来重点在教育行业、高端装备制造领域、医疗制药领域、环保能源领域等方面进行融资租赁业务的开发。

对此，绿地控股表示，上述举措旨在加速金融投资产业布局，提升资本运作水平，既通过资本并购优化公司财务结构，又通过收购稀缺资源、优质资产和产业载体为企业转型发展提供支撑，进一步优化公司的产业布局，形成可容纳和支撑企业持久发展的开放式业务架构，提升综合竞争力。

绿地控股最新财报显示，今年三季度，其金融领域前三季度累计实现利润总额同比增长219%。而根据绿地控股的中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。

首次进入信托领域

值得注意的是，绿地控股将以收购股权且定增的方式，首次进入信托领域，壮大其“大金融”版图。

绿地控股公告显示，12月8日，其旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议，拟受让其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925万股股份，占比11.05%，协议对价为8亿元，此后再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有后者近20%股份，成为其第二大股东。

绿地控股对此表示，本项目完成后，绿地将成功进入金融信托业务领域，进一步完善和夯实“大金融+大资管”平台，为企业稳健经营、提升盈利提供有力支撑。

据公告披露，杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年，注册资本135,075万元人民币，主要经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托等，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问以及受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。截至2014年12月底，其在管信托资产约300亿元，以地产信托为主。

财务数据显示，截止2015年9月30日，杭州工商信托总资产为224,946.67万元，主要资产为存放同业款项、可供出售金融资产、发放贷款和垫款、递延所得税资产、长期股权投资；同期，负债合计为36,016.99万元，主要为其它负债（主要为其它应付款）、应付职工薪酬和应交税费。

据杭州工商信托2014年年报显示，实现营业收入为9.34亿元，同比增加35.21%；实现归属于母公司股东的净利润为4.65亿元，同比增加37.10%。其控股股东为杭州市金融投资集团有限公司，参股方包括浙江新安化工集团股份有限公司、浙江大学圆正控股集团有限公司、西子电梯集团有限公司等企业。

易居研究院智库中心研究总监严跃进向《每日经济新闻》记者表示，绿地控股收购杭州工商信托是强化布局其金融板块，当前，信托业的资金来源和业绩盈利能力都不如原来，此时介入收购成本相对较低。

绿地控股称，完成收购后，绿地控股将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托，实现股东利益最大化。