烯碳新材拟6.1亿并购晨阳碳材

每经实习记者 杨敬尧  

烯碳新材（000511，收盘价8.91元）今日发布公告称，公司拟通过发行股份的方式购买山东晨阳新型碳材料股份有限公司（以下简称晨阳碳材）100%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6.1亿元。

具体来看，烯碳新材本次资产重组主要分为两部分：第一部分是发行股份购买资产，烯碳新材拟以7.83元/股的发行价格，非公开发行7790.55万股，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；第二部分则为募集配套资金，烯碳新材拟以同样不低于7.83元/股的发行价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过6.1亿元。

公告显示，晨阳碳材属于人造石墨产业链，也是目前国内产业链最为完整，产品最为丰富的先进碳材料制造企业，其共控股或参股11家公司，形成了较为完整的碳材料产业链，产品主要沿“煤焦油-煤沥青-高端沥青-先进碳材料”产业链及相关行业分布。其中，电极铝预焙阳极为晨阳碳材的主要收入来源，拥有预焙阳极产能45万吨，是国内较大的商品化阳极企业之一。

根据烯碳新材与晨阳碳材全体股东签署的《盈利承诺补偿协议》，晨阳碳材2015年度扣非后归属净利润应不低于3500万元，2016~2018年度扣非后归属净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。

公告显示，本次所募集配套资金中，2010万元将用于支付本次交易的中介机构费用以及本次重组的整合费用，约2.07亿元将用于30000吨/年先进碳材料用沥青及其烯碳化深加工项目，9308万元将用于中间相烯碳化沥青及航天高导碳纤维项目，2.9亿元将用于补充标的公司流动资金。

烯碳新材表示，公司与晨阳碳材在先进碳材料行业中的发展方向和发展战略高度一致，此次交易完成后将增强公司竞争实力，并通过高端烯碳产品的持续研发，延长上市公司在烯碳领域的产品链，为上市公司战略转型打下坚实基础。同时，双方将在经营管理、资金实力、产品研发、业务经营等方面发挥极强的协同效应，有利于进一步提升上市公司和标的公司的整体竞争力等。