*ST新亿大股东牵手12个小伙伴兜底重整

每经记者 岳琦 胥帅

游走在退市边缘的*ST新亿(600145,收盘价7.34元)在最后关头推出“起死回生”的重整计划。

11月25日，正处于破产重整程序中的*ST新亿公告，破产重整管理人会议评审并确定一个联合体为公司重整投资人。按照权益调整方案，*ST新亿拟将11.13亿股转增股由重整投资人受让，受让价款14.47亿元则作为上市公司的“救命钱”清偿债务费用及购买优质资产。并且大股东计划注入大农业或大消费等资产使*ST新亿“绝处逢生”。

《每日经济新闻》记者注意到，在这*ST新亿重整投资人复杂的联合体中，除万源稀金为*ST新亿现第一大股东外，其余12家均为名不见经传的投资机构。昨日，记者就此联系*ST新亿方面但未能接通。

“大限将至”确定重整投资方

去年12月，万源稀金从江苏帝奥手中以1.4亿元的价格接过*ST新亿的控制权。但*ST新亿似乎已经成为大股东的烫手山芋，*ST新亿主营业务停滞，2014年度末净资产为负值，而筹划多时的重组亦最终告吹。因为还不起100万元的律师费最终进入破产重整程序，*ST新亿仍在退市边缘挣扎。而作为保壳的最后一线希望，招募重整投资人对*ST新亿来说至关重要。

昨日（25日），*ST新亿公告，截至当天中午12时，仅有新疆万源稀金资源投资控股有限公司等13家企业组成的联合体向管理人提交了参选文件。管理人会议评审并确定该联合体为公司重整投资人并向其送达了投资人资格确认书。

*ST新亿同时公布了一份《出资人权益调整方案》，按照该方案，拟以公司现有总股本约3.78亿股为基数，按每10股转增29.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约11.13亿股。转增后，公司总股本将增至约14.91亿股。增加的14.91亿股将全部由重整投资人联合体受让，受让价款为14.47亿元。其中，8亿元将用于向债权人清偿，其余6.47亿元在支付破产费用和债务后，剩余部分留在上市公司作为生产经营所需流动资金或购买优质资产等需要。

值得注意的是，如果*ST新亿2015年仍然处于亏损状态，公司将面临退市。此外，*ST新亿面临的诉讼多达十余起，根据公告数据粗略统计，*ST新亿面临的各类借款纠纷、合伙纠纷以及债权申报共涉金额高达11亿元。

对于最后一个月的“翻身”计划，万源稀金表示，ST新亿重整后，将通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式增强上市公司的持续盈利能力。万源稀金还承诺*ST新亿2016年、2017年实现经审计的净利润分别不低于4亿元、5 亿元，如果未达标，由其以现金方式向公司补足。

九成托底机构注册时间较短

事实上，目前*ST新亿可用于转增股本的资本公积金并不足以实施上述转增方案。而为了支持重整，大股东万源稀金将通过豁免公司的11亿元债权或其他等效方式保证公司在重整中可用于转增股本的资本公积金不少于11.13亿元。

为了避免退市，刚刚确定的重整投资人联合体承诺，将通过破产重整中的债务减免及经营安排，确保*ST新亿2015年度实现经审计的净利润达到正值、2015年末净资产为正值，且经审计的营业收入不低于1000万元，并使公司具备持续经营能力，避免暂停上市风险。

值得注意的是，在这个复杂的联合体中，除万源稀金为*ST新亿现第一大股东（持股比例9.4%）外，其余12家均为投资机构，包括：新疆昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市昌茂通达业股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称昌茂通达业公司）、深圳市德天利科技发展有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市书生智慧投资合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）。

记者注意到，上述公司大部分为自然人控制的股权投资公司而且注册时间大多在近半年内，其中昌茂通达业公司背景最为复杂。昌茂通达业公司的有限合伙人分别为天津国恒铁路控股股份有限公司（*ST国恒，已退市）和黄煜林，普通合伙人分别为深圳市新东方股权投资基金有限公司（以下简称新东方投资）。

有意思的是，昨日市场并不看好*ST新亿的重整之路。昨日早盘开出后，*ST新亿便一字板封跌停，期间虽有打开，但最终仍以跌停板收盘。