“踩点”IPO重启 中金公司挂牌首日涨7%

每经记者 贾丽娟  

11月9日，中金公司正式在港交所主板上市，证券代码为“03908”。在近期A股券商股大幅上扬、IPO重新启动的节点，中金公司上市首日高开于10.9港元，一如预期迎来开门红。该股全天高位震荡，截至收盘报11.04港元，较发行价10.28港元上涨7.39%。

国际发售获大幅超购

10月27日，中金公司开始启动全球招股，发行价为每股9.12~10.28港元。招股期间市场反应热烈，11月6日的发售结果显示，香港发售部分（占比10%）获得了4.7倍的超额认购，而国际发售部分（占比约90%）获得了“大幅超额认购”。最终，公司发行价确定为10.28港元，为发售区间上沿定价。在扣除有关费用之后，预计中金公司全球发售所得款项净额约为54.85亿港元。

众所周知，一般公司在招股阶段都会引入基石投资者，此次中金公司的基石投资者不仅数量多，而且分量重。来看这个长长的名单：CIZJ Limited认购7539万股；宝钢集团有限公司认购3769万股；中广核投资（香港）有限公司认购3769万股；中国移动（香港）集团有限公司认购3769万股；中国商用飞机有限责任公司认购3769万股；惠理基金管理香港有限公司认购3769万股；中国诚通控股集团有限公司认购2262万股；中国南车（香港）有限公司认购2262股；新华社投资控股有限公司认购2262万股；The Prudential Insurance Company of America认购1885万股。

10位基石投资者所认购的发售股份总数为3.51亿股，约占全球发售总数的57.34%，占发售完成后中金公司已发行总股本的约15.8%。同时，控股股东中央汇金的关联方新华资产管理（香港）有限公司获得226万股的配售股份。

中金公司称，拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：约45%用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务；约20%用于发展中金公司的财富管理业务；约5%用于发展中金公司的投资管理业务；约20%用于国际业务，以提升跨境服务能力和国际影响力；约10%用于营运资金及一般企业用途。

董事长：IPO重启是利好

中金公司是内地首家中外合资投资银行，中国证券业协会2014年度证券公司经营业绩排名显示，2014年，按照承销和保荐业务净收入、股票主承销家数、股票主承销金额、债券主承销金额、并购重组财务顾问业务净收入和投资咨询业务净收入排名，中金公司分别排在行业第9位、第10位、第3位、第1位、第5位和第4位。其中，债券主承销金额在所有证券公司中，以1168亿元排首位。

不得不说的是，中金公司在此时上市，时点选择颇为巧合。今年上半年登陆H股的广发证券、华泰证券等，上市不久便遭遇A股暴跌，两家券商港股股价曾一度腰斩。

相比之下，如今的市场似乎已经慢慢恢复正常，而中金公司所属的券商板块，近日在A股市场上呈现出大幅上涨的走势。而中国证监会在上周五（11月6日）宣布重启IPO，也被业内人士认为是对券商板块的重大利好。

中金公司董事长丁学东出席上市仪式后表示，内地股市近期波动不影响国家深化改革步伐，而IPO重启也反映市场已逐步恢复正常，对于集团以及资本市场均是好消息。