国中水务定增募资13.57亿 鹏欣系掌门人乘机入主

每经记者 曾剑

国中水务（600187，收盘价6.24元）11月2日发布非公开发行股票预案称，公司拟以不低于4.80元/股的价格，向两名特定对象发行不超过2.828亿股（含本数）股份。通过此次发行，鹏欣系掌门人姜照柏将正式成为公司的实际控制人。

注资13.57亿掌握控制权

发行预案显示，国中水务拟通过此次发行募集不超过13.57亿元。募资净额主要用于公司主营的水务工程建设项目以及补充流动资金、偿还贷款等，涉及的子项目达11个。

具体来看，国中水务拟合计使用7.56亿元募资投资“秦皇岛污水处理工程升级改造”、“石门供水工程升级改造项目”、“牙克石给排水工程续建”等7个工程项目。此外，公司拟使用3亿元募资偿还短期融资券、2亿元补充流动资金；公司还计划分别使用5000万元募资用于管理中心建设项目、创新研究平台建设项目。

《每日经济新闻》记者注意到，国中水务此次非公开发行股票的发行对象为厚康实业和永冠贸易。其中，厚康实业认购不超过2.262亿股，永冠贸易认购不超过5656万股。

上述两家公司实控人均为自然人姜照柏。此人在资本市场上声名显赫，为著名资本玩家鹏欣系掌门人。在A股市场上，鹏欣系目前控制着大康牧业、鹏欣资源等上市公司。

事实上，两名认购对象与国中水务控股股东国中天津也是“同门”。资料显示，国中天津由润中国际100%控制，而姜照柏间接持有润中国际28.66%股份且为润中国际董事局主席，因此，国中天津为姜照柏的一致行动人。

如今看来，鹏欣系旗下的上市公司又将正式增添一家。

在此次非公开发行前，国中天津持有国中水务2.273亿股股权，持股比例为15.62%，为公司的控股股东，上市公司无实际控制人。非公开发行完成后，姜照柏及其一致行动人将拥有国中水务29.35%的表决权，姜照柏由此成为上市公司实际控制人。

鹏欣系“屡败屡战”

事实上，国中水务此番定增只是鹏欣系帝国资本运作的一个缩影。整体来看，鹏欣系近年来大多选择以非公开发行股份的方式从资本市场上获取巨额资金。

资料显示，在2014年，由姜照柏掌控下的大康牧业、鹏欣资源以及国中水务，便推出合计高达74亿元定增融资计划。截至目前，这些融资计划均以失败告终。

如2014年6月18日，大康牧业宣布以不低于9.69元/股的价格，非公开发行不超过2.59亿股股权。公司拟通过此次发行募集不超过25.1亿元，资金主要用于收购鹏欣集团旗下的新西兰北岛牧场等项目。此后，方案几经修订，但大康牧业于今年4月17日宣布向证监会撤回发行申请。

在大康牧业定增预案披露后一个月，鹏欣资源的定增预案也出炉。上市公司计划发行不超过6.85亿股股权，鹏欣集团将认购新增发行股份中的10%。公司计划募集不超过38亿元用于收购Golden Haven100%股权等3个项目。同样，该方案此后经过数次修订，于今年8月宣告终止。

2014年7月26日，国中水务公告称，公司拟以4.01元/股向公司的间接股东姜照柏、董事长兼总裁朱勇军非公开发行股票数量为不超过2.74亿股，募资10.99亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充营运资金。今年1月初，这份方案未获证监会发审委审核通过。

《每日经济新闻》记者注意到，在大康牧业撤回定增发行申请后还不到2个月时间，公司于6月9日再度发布定增预案，计划募集不超过11.5亿元，用于改造克拉法牧场及改造洛岑牧场。再结合国中水务此番发布的定增预案，这似乎说明，虽然诸多再融资项目未能成行，但这并未阻挡鹏欣系融资的决心。遗憾的是，9月份，大康牧业公告称，鹏欣集团收购洛岑牧场未能成行，导致公司的发行涉及的募集资金投资项目暂时无法实施，公司决定向证监会撤回此次定增申请。