"十三五"规划即将面市 三大主线掘金投资新机遇

互联网+形成大批新的投资热点

“十三五”规划无疑是10月份最大的政策主题，包括二胎、养老、农业、区域规划等领域近期已经受到市场热炒。产业转型升级毫无疑问是“十三五”规划中最主要的主题之一。

国庆前夕，发改委副主任林念修在2015中国“互联网+”峰会上，就“互联网+”计划与“十三五”经济形势的关系做了解读。林念修表示，“十三五”规划与“十二五”规划最大的变化，就是突出创新驱动发展，实施“互联网+”计划对于推进“十三五”开篇意义重大。预计未来3年，网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿元，“互联网+”新技术制造、能源等将形成一大批新的投资热点：“互联网+”将催生大量新消费，去年我国信息消费规模达到2.8万亿元，预计2015年将达到3.2万亿元，目前互联网直接关联产业对我国GDP贡献率达7%以上。

据悉，互联网“十三五”规划，将更多地聚焦如何完善信息基础设施建设，并推动与其他行业快速融合。事实上，和“互联网+”紧密相连的产业转型升级主题向来是资本市场的热点和宠儿，而这其中不得不提到大数据。

从目前公开信息来看，大数据行业“十三五”规划已经进入实质性编制阶段，业内人士认为，做好大数据产业“十三五”发展规划对推进落实“中国制造2025”和“互联网+”国家战略、促进大众创业和万众创新、推动经济和社会发展具有举足轻重的意义。

近期大数据概念股在资本市场上掀起一轮热潮，月内有53只概念股实现上涨，其中，13只个股累计涨幅超20%，银之杰（29.68%）、鼎捷软件（28.15%）、蓝盾股份（23.35%）、久其软件（23.16%）等个股涨幅居前。

事实上，大数据已经成为国家科技创新竞争的主战场。大数据正在成为国家竞争的前沿，以及产业竞争力和商业模式创新的源泉。联合国“数据脉动”计划、美国“大数据”战略、英国“数据权”运动、日本“面向2020年的I.T综合战略”、韩国大数据中心战略等先后开启了大数据创新战略的大幕。

安信证券表示，大数据已成为深入人心的长期主题，并将成为未来计算机板块未来3年最重要的主线，未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。在市场企稳的背景下，首选高景气行业的大数据龙头公司：东方网力、东方国信、常山股份、万达信息、思创医惠、中科金财、石基信息、超图软件、千方科技、紫光股份、同有科技、卫士通、启明星辰等。

现代服务业引领未来经济发展

目前，我国正处于走向服务业主导的历史节点，把握增长、转型与改革的主动权，关键是“十三五”在走向服务业主导的经济转型升级上取得决定性成果，尽快形成服务业主导的产业结构。

由于“十三五”规划将制定，未来投资的脉络也日渐清晰。

数量型人口红利消失、中产阶级崛起及人口结构更替是我国当前面临的重要三大变化，商品消费需求或为存量市场博弈存在显著瓶颈，现代服务业将成为未来消费的重要趋势，引领未来经济发展。

安信证券认为，教育、旅游、医疗养老、体育等与民生息息相关的产业将是未来发展重中之重。现代服务业架构下投资机会梳理。第一，“互联网+”流通逻辑关注可落地兑现标的，看好具备民营银行牌照的苏宁云商、海印股份、红旗连锁等。第二，商品消费投资来自社区消费与供应链优化。看好消费互联网龙头苏宁云商及拥有社区入口价值的红旗连锁；供应链优化看好流通4.0龙头物产中大、潜在冷链供应链新贵中央商场以及全球直采产业链布局深化的永辉超市。第三，现代服务发展引领未来资本市场。服务消费具备中长期成长逻辑，也将孕育新经济下的新蓝筹，关注教育标的中国高科、新南洋、全通教育、中泰桥梁；养老标的南京新百；医疗标的交大昂立、新世界；旅游标的众信旅游、中国国旅、中青旅；体育标的信隆实业、国旅联合等。

值得一提的是，上述与现代服务业相关的行业个股表现均可圈可点，以养老产业涉及概念股为例，月内共有34只概念股实现上涨，湖南发展、荣科科技、双箭股份、乐金健康、新大洲A、斯米克等累计涨幅均在20%以上。