加码主业 天华院拟定增7亿元

◎每经记者 杨建

天华院（600579，SH）10月14日发布公告称，公司拟非公开发行股票不超过7486万股，发行价格不低于9.35元/股，募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后将用于“南京天华二期工程项目”及“偿还银行贷款”，公司股票于2015年10月14日复牌。《每日经济新闻》记者注意到，此次发行股票数量的上限为7486万股，若按照上限发行，此次发行完成后公司总股本将增加到4.67亿股。目前，公司实际控制人中国化工集团公司合计控制公司2.39亿股股份，占公司总股本的60.94%，按本次非开发行股票数量上限计算，此次发行后，实际控制人控股比例为51.17%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公告称，南京天华二期工程项目总投资为4.97亿元，项目建成后将年生产褐煤干燥提质系统成套设备50套，污泥干化系统成套设备50套。经测算，南京天华二期工程项目达产后预计每年实现营业收入15亿元、税后利润1.33亿元。该项目内部收益率为18.12%，投资回收期为7.2年。预测项目实施后能为公司带来较高的利润，能够在生产期内回收投资，有良好的抗风险能力。此外，公司拟使用募集资金中不超过2.03亿元偿还银行贷款，主要用于缓解公司短期还债压力、改善公司财务结构，提高盈利能力。

上述公告表示，我国低阶煤储量巨大，资源储量达8757亿吨，2013年低阶煤产量18亿吨，消耗量19.2亿吨。然而褐煤湿度大、燃点低、二氧化碳排放量大，若直接燃烧会产生严重的环境污染。根据2013年19.2亿吨的低阶煤消费量估算，若将其全部干燥，将需要大约2000套150t/h处理能力的干燥系统设备，市场规模超过1000亿元。

公告还称，南京天华一期工程项目于2010年6月投入试生产，主要生产干燥设备、余热回收利用设备和压力容器等，目前具备了10亿元左右的装备制造能力，由于公司市场的不断变化，一期工程已不能满足该公司新增装备市场的产品生产需求，因此加码建设南京天华二期工程项目，该项目的建成达产，将大幅提高公司高端装备生产能力，巩固行业领先地位，推动企业规模和效益的提升，显著提升公司的核心竞争能力。