山河智能募资22亿 进军飞机租赁行业

◎每经记者 杨建

今日（10月13日），山河智能（002097，前收盘价13.18元）发布公告称，公司拟非公开发行不超过2.18亿股A股股票，发行底价为10.05元/股，募集资金不超过22亿元，扣除发行费用后将用于收购加拿大AVMAX公司100%股权以及补充流动性，公司股票自今日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次发行前，公司第一大股东何清华持有公司股份占公司股本总额的21.71%，为公司的实际控制人。此次发行后，按发行数量上限2.18亿股计算，何清华承诺认购此次非公开发行数量的20%，即4378万股，此次发行完成后何清华持有股份占比为公司总股本的21.32%，仍为公司第一大股东。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

资料显示，公司此次以募集资金收购加拿大AVMAX公司100%股权，收购价格总额为不超过3.11612亿美元，折合人民币19.78亿元。Avmax公司总部设在加拿大艾伯塔省卡尔加里，是北美最大的支线飞机租赁和维修公司、世界第二大支线飞机租赁公司，拥有员工1200余人，其业务主要为支线飞机的维护、修理、大修、翻新、租赁和包机业务以及支线飞机零配件的销售。Avmax公司目前已经在卡尔加里、蒙大拿州的大瀑布城，和佛罗里达州的杰克逊维尔拥有自主的MRO（维护、维修和运行的简称）配套设施，此外，Avmax公司在乍得和肯尼亚等非洲地区也有部分运营业务。

此外，为保证公司此次收购加拿大AVMAX公司后的资产业务整合效率、优化公司财务结构、节省财务成本，公司拟将此次非公开发行股票募集资金中扣除发行相关费用后的不超过2.21亿元用于补充公司流动资金，该费用占公司此次发行计划募集资金总额的10.05%。

公司表示，将继续践行“引进来、走出去”的发展战略，通过内生和外延等多种方式进行拓展，推动公司工程机械与航空产业共同发展。