定增募资15亿 上峰水泥进军中亚

◎每经记者 杨建

上峰水泥（000672，前收盘价12元）于9月29日发布公告，公司拟非公开发行股票不超过1.61亿股，发行底价为9.31元/股，募集资金不超过15亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线、乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d熟料水泥生产线建设投资以及补充流动资金。公司股票将于2015年9月29日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次非公开发行，控股股东上峰控股拟认购本次非公开发行的股票数量不少于总量的30%，发行完成后上峰控股持股比例不低于31.00%，上峰控股仍为公司控股股东，俞锋仍为公司实际控制人。此次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

资料显示，塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线拟投资募集资金7.3亿，建成后可年产水泥熟料96万吨，水泥120万吨，市场覆盖塔国南部及中部地区，向西部和南部可辐射乌兹别克斯坦和阿富汗北部城市地区。预计项目建成后年均营业额为1.01亿美元，年均利润总额6405万美元，投资利润率49%。

此外，乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d熟料水泥生产线拟使用募资6.7亿，建成后可年产水泥熟料96万吨，水泥120万吨，市场可覆盖整个乌国东部三个州，同时可辐射吉尔吉斯斯坦南部地区和塔吉克斯坦北部地区。预计项目建成后年均营业额为9950万美元，年均利润总额6451万美元。

公司表示，上述项目可为公司未来数十年内带来稳定的收入和利润，且具有较高的投资回报率和合适的投资回收期，为公司未来市场的进一步开拓打下坚实基础。