云铝股份定增募37亿加码主业

每经实习记者 杨敬尧

云铝股份（000807，收盘价4.60元）今日公告，公司拟以4.2元/股的价格，非公开发行不超过8.81亿股，募资不超过37亿元，用于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效等四个项目。公司控股股东冶金集团拟以现金认购本次发行股份总数的10%~25%。

具体来看，云铝股份拟以13.35亿元募资，投入云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目（以下简称老挝氧化铝项目）；约10.67亿元募资投入老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目；1.79亿元募资投入并购老挝中老铝业有限公司（以下简称中老铝业）项目；不超过11亿元募资用于偿还银行贷款及补充流动资金。

云铝股份拟以全资子公司云铝国际为主体，收购意泰开发持有的中老铝业17%股权、华彬国际持有的中老铝业16%股权以及老挝联服持有的中老铝业18%股权。本次股权转让完成后，中老铝业将成为云铝国际的控股子公司。

云铝股份表示，通过老挝氧化铝项目的实施，将显著提高公司的氧化铝自给能力，降低公司的生产成本。此外，本次发行完成后，公司的财务结构将得到优化，节约的借款利息可以有效降低财务费用，提升公司的盈利能力，增强公司持续经营能力。不过，老挝氧化铝项目为公司实施的第一个境外项目，公司境外运营管理经验尚待完善，这将可能对募投项目运营产生一定影响。

值得一提的是，《每日经济新闻》记者注意到，就在今年6月，云铝股份才以6.65元/股的价格，完成非公开发行约3.59亿股，扣除发行费用后实际募集资金约23.5亿元。