布局清洁能源诚志股份97亿“吃下”惠生

◎每经实习记者 胥帅

昨日（9月15日）晚间，诚志股份（000990，前收盘价18.71元）发布资产收购预案，公司拟以16.97元/股向10名特定投资者定增募资119.86亿元，募集资金将用于收购惠生能源99.6%股权及建设MTO项目。

公告显示，本次发行对象为清华控股、金信卓华、珠海志德、珠海卓群、珠海优才、华清基业、东方嘉元、华融渝创、珠海融文及万安兴业。本次所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，清华控股是诚志股份控股股东，同时并间接控股金信卓华的执行事务合伙人北京金信融达投资管理有限公司。此次认购中，清华控股和金信卓华将分别认购60亿元和15亿元。本次交易完成后，清华控股的直接持股比例将达到45.79%，仍为诚志股份的控股股东。

本次非公开发行股票的发行价格为16.97元/股，发行数量不超过7.06亿股。《每日经济新闻》记者注意到，自6月股市大跌以来，今年不少发布定增方案的上市公司股价遭遇大面积“破发”。为防止类似现象出现，诚志股份为本次定增预案设置了价格调整机制。

诚志股份表示，当深证综指或深证材料指数在任一交易日前的连续30个交易日中，至少20个交易日收盘点数相比于2015年2月27日收盘点数跌幅超过5%；或者公司股票在任一交易日前的连续30个交易日中，有至少20个交易日收盘价相比于本次非公开发行价格跌幅超过10%。那么诚志股份有权对发行价格进行调整。值得一提的是，昨日深成指报收于9290.81，已经创造了今年以来新低。相比于2月27日报收11757.68点的收盘价，跌幅已经达20.98%。

对于所募资金用途，诚志股份表示，此次募集的119.86亿元资金将用于收购惠生能源99.6%股权和建设惠生能源全资子公司惠生新材料的60万吨/年MTO项目。本次交易拟购买标的资产作价的预估值约97.5亿元，相比24.68亿元的净资产账面，此次预估值增值约为72.82亿元，增值率约为295.13%。

据了解，惠生能源是一家致力于煤制工业气体和烯烃下游产品供应商。在清洁能源领域，惠生能源为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商。本次交易完成后，惠生能源将成为诚志股份的控股子公司。

对诚志股份来说，通过收购惠生能源，公司迈出了对新能源领域布局的关键一步；同时，本次交易完成后，公司将进入新能源产业领域，未来还将加快公司向新能源产业进行战略转型的步伐。

此外，清华控股将借助本次交易初步实现新能源战略布局，诚志股份也将借助自身的上市公司平台，通过有效的资本运作优化重组清华控股内外新能源优势企业，做大做强新能源产业。