省广股份拟定增募资24.9亿加码主业

◎每经记者 杨建

省广股份（002400，收盘价22.90元）今日公告，公司拟非公开发行不超过9900.59万股，发行底价为25.15元/股，募集资金不超过24.9亿元，扣除发行费用后将用于大数据营销系统项目、收购股权项目、支付部分剩余股权转让款项目和补充流动资金。同时，公司股票将于2015年9月16日开市起复牌。《每日经济新闻》记者注意到，截至预案出具日，广新集团持有省广股份17.26%的股份，为公司控股股东；广东省国资委持有广新集团100%的股权，为公司实际控制人。发行完成后，广新集团持股比例将变为15.56%，仍为公司控股股东。公司此次发行要求单一认购对象认购此次发行的股票数量不得超过此次发行完成后公司股本总额的5%（即5018.62万股），任一认购对象合计持有的公司股份不得超过此次发行完成后公司股本总额的10%。

公开显示，省广股份此次拟投资7.8亿用于大数据营销系统项目，项目将涵盖全息用户画像系统，企业智能市场管理平台，全媒体智动交易平台等三大产品方向。

收购股权项目具体包括三笔收购。

收购项目一：公司拟用858万元募集资金对蓝门数字增资以取得其6%的股权，拟用6435万元募集资金受让蓝门数字原股东45%的股权。增资及受让股权后，公司将持有蓝门数字51%的股权。截至2015年5月31日，蓝门数字母公司净资产账面值378万元，收益法评估值为1.45亿元，较账面价值评估增值1.41亿元，增值率3738.91%。

收购项目二：公司拟用1.65亿元募集资金受让省广先锋原股东持有的49%的股权。受让完成后，省广先锋将成为公司全资子公司。截至2015年5月31日，省广先锋母公司净资产账面值7339万元，收益法评估值为3.38亿元，较账面价值评估增值2.65亿元，增值率361.40%。

收购项目三：公司拟用6.24亿元募集资金受让晋拓文化原股东持有的80%的股权。受让完成后，晋拓文化将成为公司控股子公司。截至2015年5月31日，晋拓文化母公司净资产账面值2264万元，收益法评估值为7.9亿元，较账面价值评估增值7.67亿元，增值率3389.98%。同时交易对方承诺在2015年至2017年，晋拓文化的扣非净利润分别不低于6000万、7800万和1亿元。

此外，省广股份拟用4亿元募集资金支付以往年度尚未支付的部分剩余股权转让款。同时，公司拟用剩余的4亿元募集资金补充公司业务发展所需流动资金。《每日经济新闻》记者注意到，省广股份自2010年5月上市以来，一直采取“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式，先后通过收购、增资及新设等方式控股了多家业内公司，不断深化产业链的布局。省广股份表示，此次定增收购项目的实施是公司外延式发展战略的延续；同时，公司拟通过募投项目加快在大数据方面的布局，通过对用户数据的精准化处理，提高专业化服务水平，进一步扩大客户群体范围和市场发展空间，从而实现业务持续增长，提高公司盈利能力。