新时达拟10亿收购两公司 拓展机器人业务

每经记者 左越

新时达（002527，收盘价30.92元）今日公告，公司拟以发行股份与支付现金相结合的方式，收购上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称会通科技）100%股权及上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称晓奥享荣）49%股权，交易合计作价10亿元。

具体来看，新时达拟以17.36元/股的价格向苏崇德等19人发行2476.96万股，同时支付4.3亿元现金，作价8.6亿元，购买其合计持有的会通科技100%股权；拟以相同发行价格向晓奥堃鑫等6方发行563.1万股并支付4189.50万元现金，作价1.4亿元，购买其合计持有的晓奥享荣49%股权。

此外，新时达拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集不超过5亿元的配套资金，发行股份数量不超过5000万股，主要用于支付此次交易的现金对价和涉及的税费及中介费用等。 

资料显示，会通科技销售的主要产品为日本松下伺服驱动系统，其为日本松下伺服驱动系统产品的全球最大渠道代理商，2014年其代理销售的日本松下伺服驱动系统产品约占当年日本松下在华销售额的60%。晓奥享荣专注于工业机器人系统集成领域，长期致力于汽车智能化柔性焊接生产线的设计、研发、生产和销售。值得一提的是，今年3月新时达才公告拟收购晓奥享荣51%股权。此次收购完成后，新时达将拥有晓奥享荣100%股权。

会通科技2013~2014年、2015年前6月的净利润分别为5047.91万元、7351.80万元、3812.51万元。晓奥享荣2013~2014年、2015年前6月的净利润分别为884.07万元、1063.67万元、1109.58万元。

交易各方约定：会通科技2015~2017年扣非净利润分别不低于7550万元、8450万元、9450万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。晓奥享荣2015~2018年扣非净利润分别不低于1700万元、2400万元、3200万元、4000万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。