双林股份：广发、大摩华鑫瓜分前十大

8月17日晚，双林股份（300100）发布了2015年半年报，每经研究院研究员对其中报透露的股东信息及其他要点分析如下：

看点一：广发、大摩华鑫分八席

从公司半年报的股东结构可以发现，前十大流通股东名单虽然变化不大，但跟一季报相比更为集中。除了双林集团和公司董事长邬建斌以外，剩下八个席位被广发基金和摩根士丹利华鑫基金（以下简称大摩华鑫）瓜分。

具体来看，广发聚丰加仓至1190.71万股，位列第二；广发稳健增长、广发新动力、广发行业领先分别以352.71万股、241.6万股和240.86万股位列第六、第九和第十位。

摩根士丹利华鑫卓越成长、摩根士丹利华鑫品质生活、摩根士丹利华鑫主题优选和摩根士丹利华鑫领先优势则分别以454万股、373.32万股、311.9万股和298.33万股占据第三、第五、第七和第八位。

其中摩根士丹利华鑫主题优选为新进前十，而二季度公司股票的加权均价为23.7元，最低价为16.51元，8月17日收盘价为18.54元，如果7月以来该基金未退出的话，目前很可能处于被套状态。

看点二：大股东增持

再从持股总人数上看，公司一季度末的持股总人数为7726人，半年报则显示其小幅增加至8663人，筹码集中度虽有小幅分散的态势，但整体上还是较为集中。

值得关注的是，公司控股股东双林集团于2015年7月24日增持了60万股，增持价格为19.49元/股，这个价格略高于8月17日的收盘价。

看点三：并购后业绩高增长

业绩方面，公司上半年实现营收12.2亿元，同比增长68.82%；实现净利润1.2亿元，同比增长86.01%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润1.19亿元，同比增长85.68%。

从具体业绩来源上看，2014年通过定增收购的湖北新火炬成为亮点，净利润达到7829万元，业绩贡献明显。另外，根据业绩承诺，湖北新火炬2015~2016年度实现的扣非后净利润应分别不低于1.1亿元和1.3亿元。

看点四：资产注入预期

此外，在7月23~24日，包括中欧基金、国信证券、海富通基金、浦银安盛基金、方正证券等机构集体对公司进行了调研，其中提到备受关注的DSI资产注入问题。

公司在调研中表示，控股股东双林集团自去年底实施的DSI自动变速箱项目，目前已完成交割，项目正常运营中，尤其吉盛工厂形势良好，预计交割后至年末产值6亿~7亿元。目前由上市公司进行托管，后续只要条件具备即考虑装入上市公司。

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