徐翔、王亚伟二季度躲过大跌 私募布局路线图曝光

◎每经记者杨建 经过6月15日以来的大跌，7月A股市场仍然延续宽幅震荡，在这样的行情中，私募基金继续发挥灵活性优势，再度大幅跑赢大盘。据私募排排网数据中心不完全统计，2225只股票策略产品在7月平均下跌5.02%，跑赢沪深300指数的-14.67%。 与此同时，目前已经进入中报的密集披露期，除了公司业绩外，最吸引投资者的应该就是股东变动了，为此《每日经济新闻》记者梳理了上市公司中报，通过一窥私募大佬与机构投资者的持股动向，为投资者提供投资参考。 三成私募股基获正收益 7月份，在救市组合拳下，市场止跌反弹，但按月度来看，7月份市场仍是大幅下挫的状态，个股跌幅也相对严重。截至7月31日，沪深300指数7月下跌14.67%，沪深和深成指分别下跌14.34%和13.70%，而中小板指数和创业板指数则分别下跌9.71%和11.15%。 在大跌行情中，私募基金继续发挥着灵活性优势，大幅跑赢大盘，据私募排排网数据中心不完全统计，截至7月底，2225只股票策略产品整体下跌5.02%，跑赢沪深300指数的-14.67%。其中有661只产品获得正收益，占比29.71%，1857只产品跑赢大盘，占比高达83.46%；另外，7月部分私募产品逆市上涨，不少私募基金抓住反弹机会实现高收益，其中13只产品涨幅超30%，128只产品涨幅超10%，占比为5.75%。但业绩分化十分严重，首尾业绩相差高达110.02%。 私募新军天贝合资产7月表现令人眼前一亮，旗下的“天贝合成长1期”成立于2015年6月18日，正值市场开始暴跌之际，该产品在大盘暴跌中并未没有抢反弹，而是等待止跌后进场，7月一举收获了49.10%的高收益，勇夺7月冠军，截至7月24日，累计净值为1.491元。天贝合资产净值上涨主要得益于对军工、互联网及消费类品种的把握。 而2012年私募冠军银帆投资再度彰显实力，旗下七只产品获得平均上涨22.81%的高收益。其中，中融信托-银帆一期(铂金1号)7月收益率为34.14%，排第十名。长安信托-银帆2期和中信信托-银帆8期也分别取得30.11%和29.83%的高收益，分列第十三和十四名。 值得注意的是，专注于医药行业的旗隆基金在7月表现出色，旗下的“旗隆雪峰医药对冲基金3期”获得43.25%收益，排名第二；另一只产品“旗隆雪峰医药对冲基金”也获得20.11%的高收益，其他三只产品略有回调。 大佬提前减仓、清仓躲大跌 泽熙投资继6月份提前减仓保住利润后，在反弹行情启动后，快速介入，多只产品均获得高收益。其中，“山东信托-泽熙3期”7月收益率高达40.12%，排名第四，累计净值高达39.0934元。旗下其他产品“华润信托-泽熙4期”、“华润信托-泽熙5期”和“山东信托-泽熙2期”也分别获得27.81%、18.14%和12.98%收益，名列前茅。 泽熙投资旗下多只产品在暴跌当中逆市上涨，这也与其重仓股的表现密不可分。其中，泽熙投资的重仓股东方金钰就在这波暴跌中独树一帜，逆势上涨。6月15日至7月8日期间，该股累计上涨了14.61%。该股因重大事项于3月19日停牌，6月15日大跌之际复牌却连创4个“一字板”涨停，最高涨幅超过80%，成功躲过了暴跌的前半段。《每日经济新闻》记者注意到，上半年泽熙1期继续持有东方金钰883万股，占流通股的2.51%，为其第二大流通股东。不过，东方金钰于8日15日披露了前十名股东持股情况，据东方金钰的股东名单显示，泽熙1期已经从公司前十大股东名单中消失。不过令投资者感到惊喜的是，证金公司出现在了公司这份股东名单中，截至7月31日，证金公司持有东方金钰1867.24万股股份，持股比例为4.15%。 此外，上海泽熙增煦投资持有华丽家族9000万股，持股比例为5.62%，为其第二大股东。同时，徐翔母亲郑素贞持股南洋科技1589.24万股，占总股本的比例为2.73%。不过记者注意到，后两者是通过参与定增持有的限售股。 而从其他几份中报来看，泽熙投资一季度持有的美邦服饰、杭电股份等个股均在第二季度被抛售。与此同时，市场自调整以来，泽熙投资先后调研京东方A、成飞集成、协鑫集成、北京君正、万达信息和三诺生物等多家公司，涵盖医疗器械、军工以及智能穿戴等领域。 另一位私募大佬王亚伟在今年二季度的动作也不小，在二季度对包括燕京啤酒在内的“王亚伟概念股”全部进行清仓。而根据目前披露的中报来看，王亚伟旗下的两只产品出现在苏试试验的半年报里，“华润深国投-千合紫荆1号”持有104.4419万股，占总股本比例为1.66%，成为第一大流通股东。另外，“对外经贸信托-昀沣”持有46.59万股，占总股本比例为0.74%，成为第四大流通股东。 据8月12日最新公告显示，王亚伟的外经贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划现身置信电气2015年半年报的前十大股东，买入565.4163万股，持股比例达到0.45%，成为置信电气第八大股东。据资料显示，昀沣和千合紫荆1号皆为王亚伟管理的产品，千合紫荆1号成立于4月17日，属于千合资本管理。 重点布局三大行业 据中报披露，从私募重仓股的分布来看，私募大佬们二季度的布局明显发生了转换，其中，化工、医药生物和电子三个行业有多只个股获得私募重仓。 知名私募淡水泉二季度大幅加仓歌尔声学，新进万华化学。其中歌尔声学被淡水泉旗下三只产品持有，持股量为3667万股，目前持仓市值为13.17亿元，占流通股比约为3%。一季度淡水泉大举入驻歌尔声学、海大集团、万华化学等个股，持股量高达4499万股，加上“平安信托-投资精英之淡水泉”以及淡水泉成长基金1期，二季度末淡水泉合计持有这三只股票9872万股。 淡水泉旗下有两只产品均在二季度新买入万华化学，跻身该股前十大流通股股东行列。值得注意的是，万华化学在二季度却遭遇公募基金的减持，而淡水泉作为市场当中“逆向投资”的代表，在公募基金退潮的同时大笔进驻值得思考。 展博投资是A股私募中趋势派的代表，基金经理陈锋依靠其“选美理论”，多年来取得了不菲的收益。截至目前，有多只股票前十大流通股股东名单中出现了展博投资的身影。其中，锐进2期在二季度新买入天华超净24.63万股，为该股第八大流通股股东。此外展博投资持有另一只重仓股蓝鼎控股达194万股，蓝鼎控股同时也是公募基金的宠儿，中邮系、华夏系等多只公募基金均在二季度大笔布局该股。 和聚投资的李泽刚是公募派出身，多年来较为精准的选股经历，让李泽刚获得了“小李飞刀”这个称号，他主导的和聚投资以“稳准狠”著称，一旦机会出现，便果断重仓出击。目前，和聚投资有3只重仓股曝光，均是二季度新进个股。在二季度以来的下跌当中，其重仓股和邦生物、天科股份均逆市小幅上涨。 值得注意的是，今年6月业绩逆市上涨的新锐泽泉投资，其掌门人辛宇在二季度持有江苏国泰378.11万股；前华夏基金大佬孙建冬旗下的鸿道投资二季度新买入了南威软件，鸿道3期和睿远鸿道5期二季度合计买入了南威软件56.64万股，分列该股第四大和第七大流通股股东的位置。 老牌私募蔡明旗下的民森投资在二季度买入了日机密封40万股，成为了该股第一大流通股东。日机密封是今年6月12日上市的次新股，是A股市场唯一的金属机械密封企业。此外，值得注意的是，星石投资旗下的海通海汇-星石1号在二季度表现抢眼，大举买入山大华特、中钢国际、海源机械、好想你、百润股份、宋城演艺、中青旅、牧原股份几只重仓股。