美亚柏科拟8.8亿元收购两公司

每经实习记者 杨敬尧

美亚柏科（300188 前收盘价37.15元）今日（8月9日）发布公告称，美亚柏科拟以发行股份的方式购买江苏税软的100%股权，初步交易价格为61578万元。股份发行价格为每股18.31元，据此计算，美亚柏科将就本次交易而向江苏税软交易对方共计发行3363.08万股股份。同时，美亚柏科拟以发行股份的方式购买新德汇49%的股权，初步交易价格为26411万元。美亚柏科将以发行股份方式支付全部交易对价，股份发行价格为每股18.31元，美亚柏科将就本次交易而向新德汇交易对方共计发行1442.43万股股份。

公告表示，为募集配套资金，美亚柏科拟向滕达等3名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过32833.0139万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。

本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于涉税大数据分析平台项目、工商信用信息检查分析研发项目、公共安全大数据情报分析平台等用途。募集配套资金所发行股份的发行股份价格为每股24.56元，不低于定价基准日前20个交易日美亚柏科股票交易均价的90%。

美亚柏科表示本次交易完成后，美亚柏科将持有江苏税软100%股权和新德汇100%股权。本次交易完成后江苏税软将成为上市公司的全资子公司，新德汇于本次交易前即为上市公司的控股子公司，美亚柏科持有新德汇 51%股权，本次交易后新德汇将成为上市公司的全资子公司。

同日，美亚柏科也发布了员工持股的草案，公告称持股计划的员工合计397人，员工持股计划设立时的资金总额为不超过人民币1.7192亿元。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。