金贵银业溢价5倍收购金和矿业

◎每经记者 牟璇

自4月便停牌至今的金贵银业（002716，收盘价13.87元）今日发布定增预案，拟以发行股份及支付现金的方式收购联祥贸易和川农资合计持有的金和矿业100%股权。其中，收购联祥贸易持有的金和矿业66%的股权全部以发行股份方式支付；收购川农资持有金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付，另外50%以现金支付。收购完成后，金和矿业将成为金贵银业的全资子公司。公司股价将继续停牌。

同时，金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。经初步预估，金和矿业100%股权的预估值为8.26亿元，较6月30日净资产账面价值1.30亿元，评估增值了6.96亿元，评估增值率为534.64%。

值得一提的是，此次定增采取的是以锁价方式向三名特定对象募集不超过8亿元资金，发行股份总数量不超过6477.73万股，发行价格为12.35元。

金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿与销售，主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿等。2014年，金和矿业营业收入为1.21亿元，净利润4032.38万元；2015年1~6月未实现营业收入，净利润为-245.07万元。对此，公司表示，金和矿业地处西藏高原地带，经营季节性特征明显，故从4月才开始采矿，因此今年上半年未实现销售收入。

金贵银业表示，通过本次交易，公司将白银冶炼产业链进一步延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务，大幅提升公司铅锌矿产资源储量，有助于缓解铅锌矿原材料价格波动对公司冶炼业务的影响，增强公司在有色金属产业发展中的综合实力和竞争优势。