百份半年报曝光四路主力持仓偏好

截至7月29日沪深两市已有逾百份上市公司半年报公布，透过这些半年报，各路市场主力的最新动向也集中曝光。其中，社保基金现身个股数量最多；私募方面，淡水泉旗下产品现身频率最高；而QFII中，挪威中央银行也现身多只个股。 社保基金青睐绩优股 统计显示，截至7月29日，两市有41家公司的半年报出现社保基金的身影。从目前数据来看，社保基金对创业板股趋于谨慎，而对中小板股则较为青睐。这41股中，中小板个股多达20只，占比近半；而创业板个股则仅有网宿科技、梅泰诺、阳光电源、菲利华4股；另外，沪市个股也有13股之多。此外，需说明的是，目前已公布半年报的中小板公司数量远多于创业板公司。 除了创业板个股，社保基金对次新股也较为谨慎。上述41股中，仅菲利华、牧原股份为去年上市，此外没有今年上市的次新股。其中，牧原股份近期的表现值得一提，其在自7月9日起的反弹中，累计涨幅已超过1倍，今年以来累计涨幅则高达两倍。基本面上，牧原股份主要受益于近期的猪肉价格上涨。 行业方面，社保基金配置较为分散，其中医药生物、化工行业个股数量最多。上述41股中，医药生物、化工行业均有4股；有色金属、农林牧渔、计算机、机械设备、电子行业均有3股；电气设备、传媒、房地产、通信、食品饮料、商业贸易、轻工制造行业均有2股。银行股中，社保基金新进南京银行第十大流通股东，持有2400万股。 业绩方面，社保基金所青睐个股中绩优股比例较大。上述41股中，今年中报有29股归属母公司股东的净利润同比正增长，占比超过7成；其中，深圳惠程增幅达到51倍；永太科技、海立美达增幅超过2倍，牧原股份增幅超过1倍。市值方面，上述41股最新市值有24股超过百亿元，占比近六成。 7月份以来，市场走势较弱，截至目前，沪指累计下跌11.41%。社保基金现身的41股中，跑赢大盘的并不多，仅有16股；其中，网宿科技、牧原股份、海大集团均涨逾两成。另外，有29股7月份以来是下跌的，跌幅最大的是永新股份，跌幅超过四成，永太科技跌幅也超过三成。 个股方面，社保基金今年一季度新进20股。按社保基金单只产品持股数量算，持有宝新能源、南京银行较多，均超过2000万股；新湖中宝、华闻传媒、海康威视、芭田股份等5股的持股数量均超过1000万股；古越龙山、涪陵榨菜2股的持股数量均超过900万股。 另外，获多只社保基金同时持股的个股也值得关注。上述41股中，东睦股份同时获4只社保基金持有，宝新能源也有3只社保基金持有，阳光电源、通化东宝、海印股份、古越龙山、芭田股份则均获2只社保基金持有。 私募淡水泉现身频率最高 市场较为关注的私募中，淡水泉在上市公司半年报中出现的频率最高，旗下产品现身万华化学、海大集团2股。 按产品分类，淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期现身上述2股的前十大流通股东，其中，万华化学为一季度新进，两产品持股量均超过1000万股。 另外，孙建冬管理的鸿道3期证券投资集合资金信托也新进南威软件第四大流通股东，持有31.81万股。孙建冬此前曾为华夏基金公司的基金经理、投委会成员、投资副总监。 牛散各显神通 A股市场上，一些牛散的实力也较强。最新公布的半年报中，沈付兴现身世纪星源、大橡塑两股的前十大流通股东，均为二季度新进，持股量分别为266.25万股、321.10万股。一些牛散在A股常常擅长押注重组股，沈付兴进驻的大橡塑在5月份就已停牌，公司先是筹划定增，随后终止筹划定增转而筹划重大资产重组。 其他牛散中，赵建平现身佛慈制药前十大流通股东，持有690万股，比上期增加120万股。张正委新进青鸟华光第三大流通股东，持有947.94万股；A股近期频频上演举牌事件，张正委也于日前举牌荣华实业。任向敏也新进华西股份第二大流通股东，持股量高达4212.40万股。另外，孙慧明现身大东海A、信维通信前十大流通股东。朱金妹现身国睿科技、南威软件前十大流通股东，南威软件同时也有孙建冬管理的鸿道3期进驻。需说明的是，上述同时现身多股的牛散或许不排除有重名的可能性，本文默认为同一人。 挪威央行为QFII大户 QFII也在半年报中现身多只个股，“挪威中央银行-自有资金”现身海大集团、金正大、万华化学等多股的前十大流通股东；科威特政府投资局现身西部材料、汤臣倍健两股；法国巴黎银行则现身南京银行第二大流通股东。