宁波韵升4.26亿收购三公司部分股权

每经记者 杨建

宁波韵升（600366，前收盘价35.09元）于今日公告，公司拟以发行股份购买资产的方式，收购汇源香港所持有的磁体元件、高科磁业两家公司各25%的少数股东权益；以发行股份方式购买资产的方式，收购杨金锡、刘晓辉等10名交易对方持有的盛磁科技70%的股权。公司股票自2015年7月30日起继续停牌。

《每日经济新闻》记者注意到，交易各方对此次交易的标的资产合计作价为4.26亿元，按此次19.88元/股发行价格测算，公司拟向总计11名交易对方合计发行2144万股。其中，向汇源香港发行股份1510万股，用以收购其所持有的磁体元件和高科磁业各25%的股份；向刘晓辉发行201万股、杨金锡146.7万股、南海成长精选基金123.5万股、青岛静远创业41.2万股、北京建华创业41.2万股、刘光清36.3万股、杨春梅30.6万股、赵育清6.56万股、杨良4.37万股、朱华2.62万股，用于收购盛磁科技70%的股权。

截至评估基准日2015年4月30日，磁体元件评估值较账面净资产增值7.7亿元，增值率398.16%；高科磁业评估值较账面净资产增值2711万元，增值率12.87%；盛磁科技评估值较账面净资产增值8403万元，增值率87.47%。汇源香港与宁波韵升一致确认，磁体元件2015年度至2017年度的利润承诺数分别为6478万元、10005万元和10762万元；高科磁业的利润承诺数分别为3420万元、958万元和986万元。杨金锡、刘晓辉与宁波韵升一致确认，盛磁科技2015年至2017年度的利润承诺数分别不低于1492万元、1806万元、2098万元。

记者注意到，在此次交易前，韵升控股集团直接持有上市公司32.68%的股份，是公司控股股东，竺韵德为上市公司实际控制人。此次交易完成后，韵升控股集团将直接持有公司31.42%的股份，韵升控股集团仍为公司控股股东，竺韵德仍为上市公司实际控制人。宁波韵升表示，通过对此次交易标的的收购，上市公司将进一步拓展在钕铁硼永磁材料下游应用领域的版图，进一步加强公司在相关业务板块的盈利能力。