齐星铁塔募资63亿元购北讯电信 标的资产二股东突击入股

每经记者牟璇

停牌超过半年的齐星铁塔今日公布定增预案，拟向十名特定投资者发行不超过10.23亿股，募资63亿元用于收购北讯电信100%股权以及北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。需要注意的是，此次定增发行的股份数是公司现总股本4.17亿股的245%，且标的资产北讯电信二股东长安国际信托是今年5月才突击入股的，其使用1.55亿元获得北讯电信11%的股份，而如今若齐星铁塔按35.5亿元收购则该部分股权价值已达到3.91亿元。

63亿元收购北讯电信

自去年11月13日停牌的齐星铁塔在半年多后公布了定增预案并宣布于今日复牌。预案显示，公司拟向包括龙跃投资、信利隆科技、泰生鸿明、德勤贸易、兴隆17号资管计划、天安财险、兴隆18号资管计划、有为管理、丰信管理、君承投资的十名特定投资者，非公开发行不超过10.23亿股股份。需要提到的是，此次公司总股本仅为4.17亿股，此次发行的股份数是公司总股本的1.45倍。并且，上述发行对象自愿锁定36个月。

此次发行价格为6.16元/股，拟募集资金不超过63亿元，其中拟投入35.5亿元用于收购北讯电信100%股权，并投入27.5亿元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。

资料显示，北讯电信成立于2010年5月18日，注册资本4.7亿元，主营业务为无线宽带数据通信及其应用。北讯电信专用无线宽带数据网是采用我国主导的TD-LTE无线通信技术，具有大数据吞吐量、全IP网络架构、安全可靠等优势的新一代专用高速无线宽带数据网络。

二股东突击入股浮盈两亿

财务数据显示，北讯电信2014年实现营业收入1.45亿元，净利润448.62万元。

值得注意的是，北讯电信二股东是长安国际信托是今年5月才突击入股的，若此次收购顺利完成，在这短短一个多月长安国际信托已经浮盈超过2亿元。根据公告显示，在齐星铁塔自去年11月停牌后，北讯电信还出现了两次股权转让。今年2月26日，孙卓将持有的北讯电信1.90%股份（即893万股）转让给自然人赵欣，转让价格为1685万元；张国光也将持有的北讯电信1.90%股份（即893万股）转让给赵欣，转让价格为1685万元。转让完成后，赵欣拥有北讯电信5170万股股份，持股比例11%。

而今年5月28日，赵欣又将其持有的北讯电信11%股份转让给长安国际信托公司，转让价格为1.55亿元，此后，长安国际信托成为北讯电信的第二大股东。此次齐星铁塔若按照35.5亿元收购北讯电信100%股权，那么长安国际信托手中11%的股份对应的价格则高达3.91亿元，较5月底出资金额1.55亿元浮盈2.36亿元。

齐星铁塔表示，为分散和降低现有业务的政策及经营风险，公司将通过本次非公开发行进入无线宽带数据服务领域，本次发行是公司多元化和集团化发展战略的重要举措，公司将充分依托自身品牌及管理优势，挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长点。