金达威11亿收购美国Vitatech公司资产 社保基金或参与认购

每经记者杨建

金达威（002626，前收盘价18.21元）于6月30日发布公告，公司拟非公开发行股票合计不超过7473万股，发行价格为每股14.72元，募集资金不超过11亿元，其中5.95亿元将用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产，9605万元补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金，剩余4.09亿元用于年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目。公司股票将于2015年6月30日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次发行中，长城国融、吴明娜分别出资1亿元认购679万股，杭州润石、陈洪福分别出资5000万元认购340万股，张大煦、张风分别出资2500万元认购170万股，陈佳良出资6000万元认购408万股，江斌出资4.9亿元认购3329万股。博时基金将通过其管理的“全国社保基金五零一组合”认购1.6亿元（1087万股）；通过其管理的“博时基金前海瑞旗粤升2号资管计划”认购4000万元（272万股）。

截至预案公布之日，金达威实际控制人江斌通过金达威投资控制上市公司35.00%表决权。由于江斌拟认购3329万股公司此次非公开发行的股票，发行结束后江斌将控制上市公司36.10%表决权，此次发行未导致公司控制权发生变化。

记者注意到，Vitatech公司是北美地区的著名保健品制造企业之一，主要提供营养品的承包生产服务。金达威在完成此次收购后，营业收入将大幅提高。公司可利用Vitatech公司现有产能空间，以较低的固定资产投入，整合公司自有品牌DRB及其他品牌的产品生产，进一步降低公司自有品牌产品的生产成本，增加上市公司的盈利能力。

此外，金达威还拟推行股票激励方案，拟授予的股票数量不超过1600万股，其中首次授予1520万股，首次授予价格为8.18元/股。激励对象为公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务人员等194人。其中解锁条件为，以2012年~2014年的年营业收入均值为基数，2015年、2016年的营业收入增长率分别不低于20%、40%，解锁比例分别为40%、60%。