中捷资源定增募资81.9亿 半数投入俄罗斯养猪种地

◎每经记者 杨建 曾剑

中捷资源（002021，收盘价7.01元）于6月23日发布公告，公司拟发行股票数量不超过13亿股，发行价格为6.30元/股，募集资金不超过81.9亿元，扣除发行费用后拟用于收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，以及投资后贝加尔边疆区有机农牧业项目和阿玛扎尔林浆一体化等项目。公司股票将于今日开市起复牌。

记者注意到，公司此次募集资金中，有半数资金用于公司在俄罗斯的有机农牧业项目，其中后贝加尔边疆区有机农牧业项目拟投资30亿元，用于种地养猪等；阿玛扎尔林浆一体化项目拟使用募集资金13亿元，产品将面向国内市场。公司募投项目实施后，将快速进入以农、林、牧产品生产和深加工为主导的资源导向型行业。

定增募资81.9亿切入农牧业

《每日经济新闻》记者注意到，公司此次发行对象中，玉环捷瑞出资27.5亿元认购4.36亿股，宁波裕盛出资8.5亿元认购1.35亿股，宁波雨博、上海爽达分别出资7.8亿元各认购1.24亿股，上海喜待出资6.3亿元认购1亿股，宁波万福出资6亿元认购9524万股，北京天晟、上海哲萱分别出资5亿元各认购7936万股，宁波骏和、深圳名正出资4亿元认购6349万股。

资料显示，公司此次收购项目江西金源95.83%股权交易价格为15.8亿元，兴邦资源60%的股权交易价格为3.6亿元。除此之外，公司募集资金建设项目中，拟投资9.7亿元用于江西铜鼓野生采集有机加工项目，7.36亿元用于云南金塬有机果蔬加工项目，2.16亿元用于江西金源改扩建项目，30亿元用于后贝加尔边疆区有机农牧业项目，剩余13.2亿元用于阿玛扎尔林浆一体化项目。

此次发行前，中捷环洲持有上市公司1.2亿股，持股比例为17.45%，为上市公司控股股东，中捷环洲的控股股东为玉环捷冠，玉环捷冠的控股股东为万钢，万钢即为上市公司实际控制人；此次发行完成后，玉环捷瑞持有公司的股份为4.36亿股，持股比例为21.96%，成为公司控股股东，玉环捷瑞为玉环捷冠的控股股东，万钢仍为上市公司实际控制人。

半数资金用于养猪种地

记者注意到，公司以募集资金向全资子公司华俄兴邦增资。后贝加尔边疆区有机农牧业项目由华俄兴邦实施，主要利用俄罗斯后贝加尔边疆区的生态环境优势和丰富的土地资源，进行有机绿色农业产业开发，建设饲用小麦种植基地、生猪和肉羊养殖基地、屠宰加工及冷藏设施等。2015年6月，华俄兴邦与后贝加尔边疆区政府签订了相关协议，约定华俄兴邦向后贝加尔边疆区政府租赁11.5万公顷荒地和牧场，租赁期限为49年。

资料显示，后贝加尔边疆区有机农牧业项目投资建设内容主要包括年出栏60万头生猪和10万只肉羊的养殖基地，配套6.4万公顷饲用小麦种植区、5万公顷天然草场、生猪肉羊屠宰加工、冷链物流设施及后勤管理基地等。项目建成达产后，每年可实现销售收入16.5亿元，实现净利润4亿元，销售净利率24.34%，税后投资回收期为10.20年，项目具有良好的盈利能力。