汇金股份3.3亿购北辰德科技55%股权

每经记者杨建

汇金股份（300368，收盘价24.77元）今日公告，公司拟以发行股份的方式购买彭建文、韬略投资、北辰德投资等持有的北辰德科技55%股权（以下简称标的资产）。同时，公司拟向刘文国、广发乾和及珠海中兵非公开发行股份募集配套资金不超过1.4亿元，用于支付此次收购的中介费用、标的公司募投项目建设和补充公司流动资金。

《每日经济新闻》记者注意到，标的资产商定的交易价格为3.3亿元，以18.49元/股的发行价格计算，汇金股份此次拟发行的股份数量为1785万股。配套募资发行价格为21.45元/股。

资料显示，北辰德科技专注于智能银行领域，是一家专业提供关于银行自助服务系统咨询、软件开发及相关银行网点自助终端设备的服务提供商。主要产品有智能银行系列、现金银行系列、数据挖掘系列、流程银行系列等产品和解决方案。

截至评估基准日2015年3月31日，北辰德科技100%股权的评估值为6.07亿元，增值1300.37%。交易对方承诺，北辰德科技2015~2017年的扣非净利润分别不低于3750万元、4950万元以及6300万元。

值得一提的是，交易对方韬略投资系汇金股份控股股东及其实际控制人出资设立的有限合伙企业，为公司的关联方。公司股东孙景涛、鲍喜波、刘锋为公司的共同实际控制人，直接和间接共计持有公司1.47亿股，占公司总股本的59.52%。此次交易完成后，孙景涛等三人直接持有和通过鑫汇金、韬略投资间接控制的股份数量为1.56亿股，持股比例变更为58.88%，仍为公司实际控制人。

汇金股份表示，此次交易是公司坚持“高端制造业”和“互联网金融”的战略定位，向银行整体解决方案提供商转型的重要布局。