国瓷材料定增募8亿加码主业

◎每经记者 杨建

国瓷材料（300285，收盘价45.60元）今日发布公告称，公司拟非公开发行股票不超过2196.6万股，发行价格为36.42元/股，募集资金不超过8亿元。其中，3.9亿用于年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目；3.6亿用于年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目；剩余5000万用于研究中心升级项目。公司股票今日复牌。

定增对象中，国瓷材料董事长张曦拟出资4.58亿认购1257.55万股；个人投资者庄丽拟出资2亿认购549.15万股；上证国瓷1号定向计划出资1.42亿认购389.9万股。由于张曦通过盈泰石油持有公司19.01%的股份，盈泰石油为公司第一大股东，公司向张曦非公开发行股票构成关联交易。

值得一提的是，上证国瓷1号定向计划由国瓷材料第一期员工持股计划认购，公司董事、监事、高级管理人员可以参加员工持股计划，持股计划筹集资金总额不超过1.42亿元，全部参与认购。

公告显示，年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目达产后，预计每年可实现销售收入5.75亿元，税后利润1.13亿元，税后静态投资回收期为5.86年，税后动态投资回收期为7.35年；年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目达产后，预计每年可实现销售收入为4.85亿元，税后利润9644元，税后静态投资回收期为5.97年，税后动态投资回收期为7.63年。《每日经济新闻》记者注意到，即便此次国瓷材料顶格配售股份，此次发行完成后，公司股权仍然比较分散。此次发行前公司无实际控制人，发行后亦无实际控制人，公司控制权不会因本次非公开发行而发生变化。

国瓷材料表示，纳米级复合氧化锆材料和高纯超细氧化铝材料均属于先进陶瓷材料，应用领域广泛，市场前景广阔。先进陶瓷材料优异的力学性能和电学、光学、磁学等特性使其广泛应用于航天航空、核能、通讯、医疗等多个领域。此次募投项目建成后，公司纳米级复合氧化锆材料和高纯超细氧化铝材料生产能力将得到大幅提升，这将有利于巩固公司在高端陶瓷材料领域的市场地位。