梅泰诺拟5.6亿并购日月同行

每经实习记者周恒

今日，梅泰诺(300038,收盘价36.71元)发公告称，公司拟5.6亿元收购日月同行100%股权。同时，拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过3亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，日月同行2013年度和2014年度最大客户均为百度在线，且连续两年超过79%的营业收入来自百度在线，对百度在线依赖程度较大。

根据预案，梅泰诺拟以发行股份方式购买贾明持有的日月同行48%股权，股份对价2.68亿元；拟以发行股份及支付现金方式购买日月同辉持有的日月同行52%股权，其中股份对价1.51亿元，现金对价1.4亿元。

同时，梅泰诺以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过3亿元，其中，1.4亿元用于支付本次交易的现金对价，2000万元用于本次交易相关费用，1.4亿元用于补充流动资金。

交易对方日月同辉、贾明承诺，日月同行2015年至2017年经审计的净利润合计不低于1.596亿元，其中2015年至2017年分别不低于4000万元、5200万元以及6760万元。

梅泰诺表示，此次收购是公司向“移动互联时代的综合服务提供商”战略转型的重要布局。

值得一提的是，在不考虑发行股份募集配套资金的情况下，本次交易完成后，日月同行总经理贾明合计持有梅泰诺1826万股股份。参照梅泰诺前收盘价36.71元，1982年出生的贾明仅凭所持有的梅泰诺的股票，身家就超过6.7亿元。

日月同行主要从事互联网营销服务。值得一提的是，日月同行面临客户集中风险。报告期内，日月同行的收入主要来源于百度在线，2013年度、2014年度和2015年一季度来自于百度在线的收入分别为1619万元、5452万元、1342万元，占其当期营业收入的比例分别为98.87%、79.62%和65.61%，客户集中度较高。截至2015年3月31日，日月同行还握有百度在线、深圳市腾讯计算机系统有限公司等公司订单。