航天通信拟并购涉足智能终端业务

每经记者曾剑

航天通信今日发布资产购买预案，公司将通过发行股份方式购买两项资产。其中，公司拟分别向邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家发行股份购买其持有的智慧海派的51%股权；向控股股东航天科工和徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚合计36.92%的股权。通过此次并购，上市公司有望将业务拓展至智能终端及物联网。

《每日经济新闻》记者注意到，在这份收购预案中，对于江苏捷诚股权的收购，主要是航天通信对子公司股权的加码。收购完成后，公司将持有江苏捷诚91.82%股权。与之相比，智慧海派才算是此次收购的重头戏。据资料显示，智慧海派成立于2014年7月，注册资本约为1.67亿元。股权方面，邹永杭夫妇（邹永杭及其配偶张奕）为公司控股股东及实控人。

2013年、2014年，智慧海派的营业收入分别为11.6亿元、31.23亿元，净利润分别为2269万元、1.08亿元。交易对手承诺，智慧海派2015年~2017年度的实际净利润数额分别不低于2亿元、2.5亿元和3亿元；在2014年度巨亏2.47亿且今年1季度继续亏损的背景之下，倘若航天通信能成功揽入智慧海派，无疑将极大地缓解业绩颓势。

截至今年2月28日，智慧海派51%股权的预估值约为10.65亿元；江苏捷诚36.92%股权的预估值约为1.73亿元。根据标的资产预估值测算，航天通信此番并购交易价格总金额预计约为12.38亿元。以15.67元/股的发行价计算，上市公司需发行股份总数量预计约为7900.79万股。

除上述并购外，航天通信拟采用定价发行的方式向航天科工和紫光春华非公开发行股票募集配套资金。发行价格为15.67元/股，募资总额预计约为4.13亿元。募集配套资金部分用于支付与上述重组相关的中介机构费用，剩余部分用于对智慧海派进行增资，用于智慧海派的智能终端生产基地建设、杭州生产基地扩建、物联网实用性研发中心及产线自动化改造项目。