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    溢价20倍!黄河旋风拟4.2亿收购明匠智能

    每经网 2015-05-21 07:59

    值得一提的是,明匠智能100%股权的交易作价为4.2亿,相较其评估基准日(2014年12月31日)净资产增值约20倍。

    每经编辑 何剑岭

     

    每经实习记者胥帅

     

    黄河旋风(600172,收盘价12.09元)今日公告,公司拟以发行股份方式购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团合计持有的明匠智能100%股权,同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。值得一提的是,明匠智能100%股权的交易作价为4.2亿,相较其评估基准日(2014年12月31日)净资产增值约20倍。

    购买资产部分,黄河旋风拟以7.88元/股,向陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团发行5330万股股票。本次交易完成后,上市公司将持有明匠智能100%股权,陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华将成为上市公司股东,黄河集团持有上市公司的股份总数将有所增加。此外,本次交易不构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变化。

    配套募资方面,黄河旋风拟9.63元/股向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌发行4361万股募集配套资金4.2亿元。其中,3.3亿元用于上市公司宝石级大单晶金刚石产业化项目,3000万元用于补充明匠智能营运资金,剩余6000万元将用于补充上市公司流动资金。本次购买资产与配套募集资金都构成关联交易。

    《每日经济新闻》记者注意到,交易对方承诺,明匠智能2015~2017年经审计的扣非净利润分别不低于3000万元、3900万元及5070万元。不过,明匠智能2013年扣非净利润为亏损31万元,2014年尽管实现扭亏,但1176万元的扣非净利润离2015年度承诺的3000万还存在一定距离。

    对于此次收购明匠智能的高溢价问题,黄河旋风解释称,标的资产作价对应的2014年PE和PB分别为35.66倍和21.00倍,前者相对估值低于可比上市公司的平均水平,后者相对估值高于可比上市公司的平均水平。

    此外,黄河旋风表示,明匠智能主要从事工业4.0高端智能装备业务,公司通过并购进入这一领域,为公司未来发展提供了新的利润增长点。本次交易将会扩大上市公司资产总额和净资产规模,提升上市公司未来盈利能力。

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