嘉凯城拟定增募资39亿元加码主业转型

每经记者 徐杰 发自浙江

随着房地产市场的回暖以及政策面逐步宽松，近期房地产上市公司再融资动作频频，继南国置业（002305.SZ）、天津松江（600225.SH）之后，又有一家上市房企公布其布定增融资方案。

5月18日晚间，嘉凯城（000918.SZ）公告称，董事会已通过公司非公开发行A股议案，拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6.27亿股，发行价格不低于6.22元/股，募集资金总额不超过39亿，主要投向公司战略转型核心产品——城市客厅和杭州住宅项目及偿还金融机构借款。

“本次非公开发行股票是公司是在国内房地产行业发展面临‘新常态’以及新型城镇化稳步推进之下，响应国家改变经济结构以及区域产业布局的重大战略举措。”嘉凯城董事、副总裁李怀彬告诉《每日经济新闻》记者，此举将推动公司加快战略转型，同时优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力。

公告显示，此次嘉凯城推出的定增计划中有23.4亿元投向位于浙江和江苏的17个城市客厅项目，其中既有多个全国经济强镇如千岛湖、塘栖等，也包括海盐县这样具备消费升级潜力的小微城市，以及浙江余杭的星桥等城市副中心街区。

作为浙江省国资委唯一房地产上市企业，嘉凯城2014年共在浙江取得了14个城市客厅项目，2015年在浙江和江苏又拿下4个项目，根据规划，2017年嘉凯城计划在长三角区域建成200个城市客厅产品，全面覆盖4000万左右城镇人口，从而实现传统开发商向城镇生活服务平台商的转变，其中2015年计划新增城市客厅项目60个，开工项目数量47个，实现开业项目4个。

资料显示，目前浙商集团直接和间接合计持有嘉凯城8.78亿股，占公司总股本的48.66%，本次定向增发即便按底价发行，发行完成后仍将持有公司36.11%的股份，仍处于控股股东地位。