工大高新拟定增募25亿并购汉柏科技

每经记者余强

停牌半年之久的工大高新（600701，收盘价6.07元）今日公告，公司拟以6.05元/股的价格向汉柏科技全体股东发行4.13亿股，作价25亿元购买其合计持有的汉柏科技100%股权。此外，公司拟以6.05元/股向工大高总等特定投资者发行不超过1.37亿股，配套融资不超过8.3亿元，用于汉柏明锐云数据中心的建设、补充上市公司流动资金以及支付本次交易的中介机构费用。

资料显示，汉柏科技是国内网络设备及云计算融合系统领域的知名厂商，主要从事企业级网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的研发、生产和销售，能够提供企业专属网络、行业专属云、云计算数据中心等领域内的综合解决方案。汉柏科技2013年和2014年分别实现营业收入8.77亿元和10.56亿元，净利润1.15亿元和1.29亿元。截至2014年12月31日，汉柏科技100%股权的评估值为25.23亿元，净资产账面价值为10.3亿元，评估增值率约为144.84%。

《每日经济新闻》记者注意到，汉柏科技股东彭海帆作出承诺，汉柏科技2015年~2017年实现的扣非净利润分别不得低于1.85亿元、2.31亿元和2.78亿元。

工大高新表示，汉柏科技所在行业具备广阔发展前景，有利于公司优化整合产业的资源配置。通过对汉柏科技的收购，公司可以实现产业结构的升级转型，在坚持现有传统业务发展的基础上实现规模扩张、多元化发展，显著提升公司的持续盈利能力，实现对股东的合理回报和国有资产的保值增值。