凯乐科技定增募10亿投向智能穿戴+医疗

每经记者杨建

凯乐科技（600260，收盘价14.93元）今日公告，公司拟非公开发行不超过7900万股，发行价格为12.42元/股，募集资金总额不超过9.8亿元。其中，1.8亿增资上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目；2.08亿用于增资长信畅中（830872，收盘价7.11元），用于区域医疗信息一体化产业化项目；剩余5.64亿用于偿还金融机构债务。公司股票今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，2014年底，凯乐科技曾以3元/股的价格出资1800万认购长信畅中600万股。如今，时隔不到半年，公司拟以8元/股的价格认购长信畅中2600万股，较之前的3元/股的价格上涨了167%。增资完成后，公司将累计持有长信畅中52.14%的股份，成为其控股股东。

硅谷天堂参与认购

具体认购方面，科达商贸拟认购3700万股、刘洋认购2000万股、吴仲翔认购800万股、朱妙福认购400万股、天津硅谷天堂拟通过“硅谷天堂恒盈财富4号专项资产管理计划”认购1000万股。此次发行完成后，科达商贸将持有公司股份24.71%，仍为公司的控股股东，凯乐塑管厂仍是公司的实际控制人。

《每日经济新闻》记者注意到，穿戴式智能设备产业化项目将通过穿戴式智能设备研发中心和营销中心的建设，进行穿戴式智能设备产品的研发、推广和销售。其中，研发中心主要研发以智能健康手环为智能终端的产品，项目产品的生产则由代加工厂完成。项目生产经营期按8年计算，建设完成后年均营业收入约3.65亿元，年均净利润约4689万元，内部收益率为19.37%，静态投资回收期为3.96年，动态投资回收期为5.02年。

截至2015年3月31日，凯乐科技资产负债率达到65.93%，负债水平较高。此次募集资金计划用于偿还华融资产湖北分公司的债务5.63亿元。此后，公司资产负债率将降低至52.22%，公司每年将节约利息支出约5985万元，未来偿债压力将有效缓解，抗风险能力将得到显著提升。

将控股新三板长信畅中

资料显示，长信畅中成立于1997年，主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及相关系统集成以及安防视频系统集成，先后研发成功城镇职工医疗保险软件和医院信息管理软件，并在湖南等多个地区成功投入使用。

《每日经济新闻》记者注意到，长信畅中区域医疗信息一体化产业化项目，包括100家县级区域卫生信息平台和200家医院信息集成平台建设、健康信息云服务中心建设，以及区域医疗信息一体化项目组件产品升级研发，建设周期2年。项目生产经营期按10年计算，建设完成后年均营业收入为1.24亿元，年均净利润为4389元，内部收益率为30.20%，静态投资回收期为3.57年，动态投资回收期为4.27年。

长信畅中实控人陈练兵给出了承诺，若此次发行完成时间在2015年12月31日之前，长信畅中2015年至2017年的扣非净利润分别为2000万、4000万、8000万；若发行完成时间晚于2015年12月31日，则补偿期调整为2016年至2018年度，相应年度的承诺扣非净利润分别为4000万、8000万、1亿。

凯乐科技表示，增资完成后，公司对长信畅中的持股比例将达到52.14%，成为其控股股东，从而使公司业务进一步拓展至医疗信息相关的软件开发及应用系统集成领域。通过此次发行及相关募投项目的实施，将有助于公司向以移动智能终端、互联网信息化平台为核心产品和服务的，软硬件相结合的IT产业转型。