华丽家族定增募26亿投三项目 积极转型“科技+金融”

◎每经记者 杨建

华丽家族（600503，收盘价6.65元）今日公告，公司拟非公开发行股票不超过4.76亿股，发行价格为5.6元/股，募集资金总额不超过26.65亿元，扣除发行费用后全部用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称墨烯控股）100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。公司股票今日复牌。

此外，《每日经济新闻》记者注意到，2014年以来，华丽家族已经将企业发展战略调整为“科技+金融”的双轮驱动模式。根据此发展战略，除此次定增募投项目外，公司同时公告，拟出资不超过7.5亿元认购厦门国际银行增发股份，继续扩张公司金融版图。

加码石墨烯产业链

在具体认购方面，公告显示，公司大股东南江集团拟出资8960万认购1600万股，南江集团全资子公司西藏南江拟出资25.76亿认购其余4.6亿股。发行完成后，南江集团将直接持有公司6.26%的股权，西藏南江将持有公司股份的22.13%，两者持股合计占比28.39%，公司控股股东将变更为西藏南江，王伟林仍为公司实际控制人。《每日经济新闻》记者注意到，以2014年12月31日为基准日，墨烯控股100%股份评估值为7.54亿元，评估增值率为51.03%。经双方协商，墨烯控股100%股份的转让对价为7.5亿元。南江集团及西藏南江承诺，墨烯控股2015~2017年的累计扣非净利润数额不低于7411万元。此次募集资金中，7.5亿元将用于收购墨烯控股100%的股份，4亿元对其进行增资。

资料显示，墨烯控股依托宁波墨西科技和重庆墨希两个载体从事石墨烯的研发、生产、销售和技术服务。墨烯控股目前已基本建成年产300吨石墨烯微片生产线和年产100万平方米石墨烯薄膜生产线，形成了石墨烯微片和石墨烯薄膜系列产品。

此外，募集资金中的7亿元将用于智能机器人项目，此项目又细分为两个小项目。其中，智能机器人研发项目将开发并持续升级两款智能机器人产品，并完成支撑这两款智能机器人的云平台建设；智能机器人生产基地项目建成后，将形成年产2800台以上的智能机器人的生产能力。智能机器人项目总投资的内部收益率为38.33%，投资回收期为4.07年。临近空间飞行器项目总投资8.156亿，项目全部建成后，将具备年产30套“智慧号”与15套“护卫号”的生产能力，项目总投资的内部收益率为31.61%，项目投资回收期为6.1年。

7.5亿增资厦门国际银行

《每日经济新闻》记者注意到，2014年以来，华丽家族根据公司实际情况，将企业发展战略调整为“科技+金融”的双轮驱动模式，即以科技投资为发展方向，以金融投资为利润稳定器，熨平科技项目的利润波动，并为科技投资提供资金支持，以现有的存量房地产开发作为未来几年公司产业转型的过渡。公司此次定增募资投向石墨烯项目、智能机器人项目及临近空间飞行器项目，就是要通过持续加大投入，积极地落实和推进科技项目的发展战略。

除此之外，华丽家族今日同时公告，公司董事会审议通过了拟出资不超过7.5亿元认购厦门国际银行增发股份的议案。资料显示，厦门国际银行业务分为公司业务、零售业务、金融机构等业务。截至2014年12月31日，厦门国际银行总股本22.93亿元，总资产3489亿元，净资产154.46亿元，2014年实现营收56.04亿元，净利润22.28亿元。

目前，华丽家族正在落实增资入股厦门国际银行1亿股的相关程序，公司表示，这些金融投资将作为公司发展科技项目的利润稳定器。

值得一提的是，在2015年4月，根据公司战略转型的实际需要，南江集团已将拥有的华泰长城期货40%的股权转让给了华丽家族。