达实智能8.7亿收购久信医疗100%股权

每经实习记者胥帅

今日，达实智能（002421，收盘价29.68元）发布公告称，公司将采取支付现金和定增募资的形式，拟以8.7亿元收购江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称久信医疗）100%的股权。

公告显示，达实智能拟以26.18元/股的价格发行不超过2088.18万股，募集5.4亿元，并且拟将现金支付3.3亿元，共计8.7亿元收购久信医疗100%的股权。

同时，公司拟以26.18元/股向实际控制人刘磅以及高管程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗发行945.35万股用于募集配套资金2.47亿元。扣除中介机构费用等发行费用后，用于支付本次交易的现金对价1.29亿元，以及对久信医疗的增资补充流动资金1亿元。

久信医疗是医院洁净手术室及数字化手术室整体解决方案提供商，其主营业务是智慧医院产业链的重要环节。久信医疗已为全国330多家医院承建了4000多间高标准的净化手术室、ICU重症监护病房等。其医院客户中70%以上为三甲医院，在医院洁净手术室建设领域的市场占有率排名前三。

交易双方还约定了业绩承诺，2015年~2017年久信医疗净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。而如果久信医疗2015年~2017年实际净利润低于承诺净利润，则补偿义务人将履行对达实智能的补偿义务。

《每日经济新闻》记者注意到，久信医疗2013年、2014年扣非净利润分别为2800.17万元、3432.34万元。根据评估，截至2014年12月31日，经审计的久信医疗母公司所有者权益账面价值为1.58亿元，评估增值率为451.07%。

达实智能表示，此次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益有明显增加。而公司将利用久信医疗在数字化医院领域积累的先发优势，快速切入智慧医疗领域的纵深发展，公司将加快在绿色智慧医院领域的市场开拓。