顺荣三七28亿再收三七互娱股权 交易资产作价增一倍

◎每经记者 牟璇

去年底刚收购三七互娱60%股权的顺荣三七（002555，收盘价59.00元）今日披露定增方案，拟将三七互娱剩余的40%股权以28亿元的高价纳入囊中。需要注意的是，较此前以19.2亿元的价格收购三七互娱60%股权，此次三七互娱40%股权的价格达到了28亿元，较前次收购的交易作价大幅提升1.19倍。此次参与定增的机构也可谓星光熠熠，不仅有奥飞动漫、芒果传媒等传媒娱乐类公司，还有汇添富基金、招商基金等大牌公募，并且公司员工72人还将通过员工持股计划参与认购。

收购三七互娱四成股权

顺荣三七发布定增预案显示，公司拟向汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划共计9名特定对象发行股份，发行股份数量不超过6982.33万股，发行价格为45.83元/股，拟募集资金总额为32亿元，其中28亿元用于收购三七互娱40%股权，剩余资金全部用于补充流动资金。

去年12月，顺荣三七刚完成对三七互娱60%股权的收购，公司表示，三七互娱近一年的发展情况超出公司预期，本次非公开发行完成后，三七互娱将成为公司全资子公司，公司将把更多的精力和资源投向娱乐板块业务，三七互娱实现的业绩将全部纳入公司，进一步提高公司的盈利能力。

不过，需要提到的是，三七互娱此次的收购价格较此前收购时的交易价格激增不少。去年公司收购三七互娱60%股权，交易价格为19.2亿元，而剩余的40%股权的估值高达28亿元，较前次收购时交易作价增长了1.19倍。从业绩来看，2014年三七互娱营业收入28.2亿元，归属于母公司所有者净利润3.43亿元。今年1月~2月，三七互娱归属于母公司股东净利润9824.74万元。

认购对象大牌云集

公司表示，截至2月28日，三七互娱旗下国内页游平台累计注册用户数达4亿人次、运营的产品总数近300款、2015年度1~2月，月新增注册用户超1000万、月活跃用户超1000万、月开服量突破2000组、月充值额达到2.2亿元。

此外，此次定增对象也是大牌云集。芒果传媒认购了436.4万股，认购金额2亿元；奥飞动漫专门设立子公司奥娱叁特，通过该子公司认购了436.4万股股份，认购金额2亿元。汇添富基金、招商基金等基金还分别认购了3491.16万股、654.59万股，认购金额分别为16亿元和3亿元。顺荣三七还发布员工持股计划，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员共计72人，通过顺荣三七第1期员工持股计划认购此次定增股份218.2万股，认购金额1亿元。

公司表示，通过本次非公开引入多家国内知名机构投资者及优质产业投资者，可进一步优化股东结构。与优质产业投资者芒果传媒确定战略合作关系，借助芒果传媒及湖南广电丰富优质的品牌、媒体和渠道资源，未来双方将在优质综艺/影视IP资源、媒体和渠道资源等方面进行深度合作。与奥飞动漫确定战略合作关系，借助奥飞动漫丰富的品牌、版权和渠道资源，未来双方将在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方位的深度合作。