海南椰岛定增募资8.2亿用于保健酒技改

每经记者 杨建

海南椰岛（600238，前收盘价11.19元）于4月22日发布公告称，公司拟非公开发行股票数量不超过8542万股，发行价格为9.60元/股，募集资金总额不超过8.2亿元，扣除发行费用后1.75亿元用于保健酒易地扩建、技改项目升级配套技术改造工程，4.22亿元用于营销体系建设，剩余2.23亿元补充流动资金。公司股票于2015年4月22日起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，此次非公开发行的对象中，深圳汇鼎达投资2.4亿元认购2500万股、长信基金聚富2号1.92亿元认购2000万股、深圳前海燊燃投资1.63亿元认购1700万股、新余信德投资9600万元认购1000万股、上海汇朝5120万元认购533万股、食品工业院2000万元认购208万股。其中，汇添富-定增盛世70号资产管理计划由汇添富基金设立和管理，全部由海南椰岛部分高级管理人员、业务骨干、中层管理人员及核心经销商出资，为公司的关联方，并全额用于认购此次非公开发行的股票，合计金额不超过5760万元认购600万股。此次资管计划存续期为48个月。

发行完成后，公司控股股东持股比例由17.57%变为14.76%，仍为公司第一大股东，此次发行不会导致公司的控制权发生变化。

记者注意到，从2008年开始，公司实施保健酒易地扩建技改项目，建设完成后合计小曲原酒产能达到6000吨/年，可替代外购的小曲原酒，有助于改善保健酒口感和保持产品品质的稳定性。2013年，中国保健酒市场总量达到200亿元，且每年以30%的速度在增长；而根据美国波士顿咨询公司（BCG）的数据，2013年椰岛保健酒所处的大保健品市场达到1100亿元左右，未来几年内还将以每年11%的速度继续增长，到2020年整个市场规模有望超过4000亿元。