大通燃气5亿加码主营员工7200万认购定增股份

◎每经记者 杨建

大通燃气（000593，前收盘价8.43元）于4月20日发布公告，公司拟非公开发行股票8542万股，发行价格不低于7.2元/股，募集资金上限为6.15亿元，拟使用募集资金合计5.65亿用于收购旌能天然气88%股权、罗江天然气88%股权，剩余5000万用于补充流动资金。公司股票将于4月20日开市起复牌。《每日经济新闻》记者注意到，此次交易对方中航信托在2014年4月从上述两家标的公司原股东闵隆刚手里收购时，旌能天然气、罗江天然气各88%股权对应交易价格分别为4.1亿元、8813万元，中航信托时隔一年转手，按照协议方案最多可以赚1.15亿元。

同时，公司控股股东大通集团认购数量不低于总数的45%，认购3869万股；李可珍、李朝波、陈蓉章认购数量分别为1281万股、1110万股、1281万股；大通燃气的董监事高等管理人员以及业务骨干等员工拟通过设立大通燃气员工持股计划参与认购数量不超过1000万股，认购金额不超过7200万元，占发行后总股本的2.74%。各发行对象认购后，公司此次非公开发行股份仍有剩余的，由大通集团认购。此次发行完成后，大通集团持股为40.23%，为控股股东；李占通仍为公司的实际控制人。

公司表示，本次交易有利于公司加快向城市管道燃气领域的转型速度。未来公司拟进一步提升燃气业务的发展水平，通过收购优质燃气资产等方式完善燃气业务布局。

记者注意到，公司此次收购的标的合计转让价格预估为5.65亿元，并与交易对方中航信托约定，其标的价格的调整方式为：如资产购买方完成协议相关约定的支付时间在2015年7月8日前（含该日），则标的资产购买价款为5.65亿元；如支付时间在2015年7月9日至2015年9月8日（含该日）期间，则标的资产购买价款调整为5.89亿元；如支付时间在2015年9月9日至2015年11月8日（含该日）期间，则标的资产购买价款调整为6.01亿元；如支付时间晚于2015年11月9日（含该日），则标的资产购买价款调整为6.13亿元。

截至评估基准日2014年12月31日，旌能天然气和罗江天然气各88%股权的预估值分别约为4.5亿元和1.15亿元。而在2014年4月，中航信托收购上述两公司各88%股权时，交易价格分别为4.1亿元和8813万元。也就是说在一年多的时间，若按最高标的资产购买价款计算，中航信托通过转手即可最多获益1.15亿。