渤海租赁定增募160亿 半数投向飞机租赁

◎每经记者 袁东

今日渤海租赁（000415，前收盘价13.18元）发布公告称，拟非公开发行约13.08亿股股票，共募集160亿资金增资租赁业务，公司股票于今日复牌。

此次非公开发行的对象主要为海航资本、深圳兴航、天津通万、中加基金管理的中加邮储1号、中信建投基金管理的中信建投定增11号、广州城投、西藏瑞华、上海贝御。此外，此次拟发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

值得注意的是，此次非公开发行的对象海航资本是渤海租赁的第一大股东，而深圳兴航和天津通万与海航资本构成一致行动关系。

据资料显示，在此次拟募集的160亿元中，其中80亿元用于增资HKAC（香港航空租赁有限公司）开展飞机租赁业务；33.93亿元用于增资天津渤海开展租赁业务；26.07亿元偿还所欠GSCII债务；20亿元用于偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务。

同时渤海租赁指出，公司经营租赁业务主要是旗下境外子公司HKAC经营的飞机租赁业务，Seaco SRL和Cronos Ltd.经营集装箱租赁业务。其中，HKAC于2014年前三个季度获得归属母公司所有者的净利润为1.48亿元。

公司指出，此次募资投资的项目都是公司主营业务。此外，公司还认为，租赁行业是资本密集型行业，在租赁行业快速发展的背景下，公司业务规模稳步扩大，但资本金不足日益成为制约公司各项业务发展的主要问题。为紧抓国际经济复苏及国内“一带一路”战略规划的实施和自贸区的设置对租赁行业带来的业务机会，同时有效提升风险抵御能力，公司亟需补充资本实力。