永安林业13亿收购森源股份100%股权

每经记者 杨建

永安林业（000663，前收盘价13.41元）于4月14日发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏加旭、固鑫投资等持有的森源股份合计100%股权。其中以现金支付5000万元，以发行股份方式支付12.49亿元，发行价格为11.75元/股，共计发行1.063亿股；同时向瀚叶财富、黄友荣发行股份3188万股，发行价格为13.05元/股，募集配套资金4.16亿元，扣除发行费用后主要用于此次交易现金对价支付、补充森源股份运营资金及补充上市公司流动资金。公司股票于2015年4月14日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，森源股份100%股权的评估值为13亿元，较2014年12月31日经审计的母公司报表净资产账面价值增加10.8亿元,评估增值495.16%，经交易各方协商确定森源股份100%股权交易价格为12.99亿元；苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承诺森源股份2015年至2017年合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于11030万元、13515万元和16378万元。

公告显示，此次交易前，永安集团持有公司6488万股股份，占公司总股本的32.00%，为永安林业的控股股东，永安国资委为永安林业的实际控制人。永安集团及其一致行动人合计持股比例为40.28%。此次交易完成后，永安集团及其一致行动人合计持有上市公司8167万股股份，占公司总股本的23.95%，永安集团仍为上市公司控股股东，永安市国资委仍为上市公司实际控制人。交易完成后，苏加旭及其一致行动人固鑫投资将合计持有上市公司6046万股股份，占公司总股本17.73%。

记者注意到，森源股份是国内领先的定制化家具供应商，为国内外中高档酒店、商品住宅、办公楼提供系统的固定家具、活动家具解决方案。森源股份在2013年、2014年实现的营业收入分别为6.88亿元和8.2亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为5791万元和7981万元，扣非净利润分别为4811万元和7125万元。