王亚伟徐翔动向曝光：环保“互联网+”受关注

揭机构调研路线：6公司被踏破门槛王亚伟盯上2股 春节后，上证指数从2月25日的3246.9点上涨到3月24日的3691.41点，上涨13.69%，越过了2009年8月的最高点3478点。“新牛市”是市场的普遍看法，而在这一波牛市下，资本市场最大的风口在哪里？机构调研的路径图或许可揭示出2015年机构布局信号。《每日经济新闻》记者梳理机构近期调研踪迹后发现，机构在3月关注的标的主要集中在TMT、机械设备、化工、医药生物等行业，其中又以TMT板块最受热捧。 机构“偏爱”TMT行业 2月25日到3月24日，中小板指数上涨了17.7%，创业板指数更是累计上涨24.14%，创业板是否估值过高，指数是继续走牛还是见顶的讨论空前激烈。 与此同时，《每日经济新闻》记者查阅各路机构调研记录发现，各大机构对于小盘股中的典型代表—TMT板块却还是偏爱有加，热情不减。 从行业上划分来看，在申万一级行业中，机械设备、计算机、化工、电子、医药生物等行业上市公司接待机构次数最多，分别为46次、41次、39次、32次、27次，计算机、电子、机械设备、化工、医药生物等几个行业接待机构数量最多，分别达到416家、305家、280家、274家、213家。 从细分的申万三级行业来看，IT服务、房地产开发、汽车零部件、汽车零部件制造、软件开发行业上市公司接待频次较高，而从接待机构数量来看，IT服务、电子零部件制造、软件开发、环保工程及服务行业上市公司接待的家数较多，分别是209家、165家、156家、116家。 获拜访最多公司股价表现好 《每日经济新闻》记者梳理统计数据后发现，2月23日到3月23日，共有266家上市公司获得了机构调研。其中，获得最多机构拜访的前几家公司分别是快乐购、卫宁软件、TCL集团、二三四五、华东医药、视觉中国，参与调研的机构数分别达76家、75家、74家、69家、65家和62家。 在总体接待次数上，理工监测(002322，已累计上涨30.29%；2月25日~3月23日，下同)、滨江集团(002244，已累计上涨45.62%)、得润电子(002055，已累计上涨71.19%)、楚天科技(300358，已累计上涨63.07%)、亚太科技(002540，已累计上涨61.90%)、延华智能(002178，已累计上涨60.80%)、恒华科技(300365，已累计上涨49.57%)等几家公司居前。 在这些公司中，较被市场关注的是得润电子。3月12日，得润电子宣布收购意大利汽车电子公司MetaSystemS.p.A。事实上，在2014年，汽车电子概念已成为一些上市公司热烈追捧对象。在产业资本密集布局的背景下，国内的基金等机构投资者对此比较关注，密集调研汽车电子产业链上下游公司。 明星私募加大调研力度 《每日经济新闻》记者还了解到，市场上被大众追逐的明星私募在这段时间内也加大了调研力度。“私募一哥”徐翔的泽熙投资马不停蹄调研了6家上市公司，分别为中化岩土、滨江集团、新都化工、生意宝、桑德环境和宏达高科，前“基金一哥”王亚伟的千合资本调研了华力创通和金鸿能源两家公司，“私募一姐”王茹远创办的宏流投资则在前几天去了得润电子。 一位经常参加调研的私募人士对《每日经济新闻》记者表示，部分上市公司股价在获机构调研后不久出现异动，很大可能是部分机构在实地调研公司情况后，对公司价值作出了新判断：卖方会出报告推荐公司或向他方推荐，买方则会选择建仓。“调研频率和参与的机构数量是判断公司热度的不二因素。公司被调研频率越高，调研来的机构越多，说明市场主力对这些公司越是关注，就越容易受资金的青睐。”上述私募人士表示，“此外，调研机构名气和实力对公司股价也有一定的影响。有名气的机构如泽熙投资、千合资本这些公司，大家都会去关注，而保险资金，大型公募基金如华夏、南方等资金实力雄厚的机构一旦建仓，对上市公司股价推升作用也是非常显着。”“不过机构调研的热度和公司股价也不存在必然联系。有的机构没去调研也会大量买入公司股票，而有的机构去调研了，对这个公司更熟悉后，可能反而不会购买。”上述私募人士补充道。（每日经济新闻） 3月26日，创业板遭重创，其以2362.45点低开22.56点开盘，盘中一路震荡下挫，报收2291.79点，下跌93.22点，跌幅3.91%。 自今年以来创业板节节高升，成长股颇受机构追捧，尤其是“互联网++”概念股票尤甚。而尽管创业板遭遇调整，但21世纪经济报道记者了解到，机构仍非常关注成长股，而来自调研的数据也显示，成长股仍为机构调研重点。 21世纪经济报道记者统计了3月以来机构调研上市公司的数量，发现调研频率和调研机构总数排在前列的公司有得润电子、滨江集团(002244.SZ)、恒华科技(300365.SZ)、亚太科技(002540.SZ)、延华智能(002178.SZ)、怡亚通(002183.SZ). 上涨催化剂 机构调研最为集中的股票得润电子，3月以来的股价表现颇为惊人。 3月2日至26日，得润电子(002055)的股价由14.15元/股一路攀升至32元/股，在18个交易日的股价涨幅达到123.31%。同期，机构前往调研的次数达到8次，参与调研的机构数量共有41家。 得润电子的投资者调研明细显示，3月18日至23日，分别有四批机构前往公司调研，机构数量达到36家。3月19日至26日，得润电子的股价快速拉升，股价在6个交易日的涨幅达到59.60%。 深交所龙虎榜的数据显示，3月24日，得润电子买入金额最大的五个交易席位均来自机构，合计买入额达到4.51亿元，占当天成交额的比例为47.3%。 3月26日，得润电子买入金额最大的前五个席位依然是清一色的机构专用席位，总买入金额为3.91亿元。当天，得润电子总成交达到16.8亿元，机构买入量占比达到23.27%。 得润电子是机构调研、公司股价走强的一个代表性案例。在保险、公募、私募等资产管理圈内，机构调研某种程度上代表着股价上涨的催化剂。 “我们到公司现场调研，一是为了强化自己对公司未来的信心，二是了解资金的关注度。”一位基金经理说，通常机构调研频率越多，市场认同度越高的股票，往往都是股价彪悍上涨的热门股。 亚太科技(002540.SZ)也是3月份机构调研的热门股，调研次数达到5次，共有22家机构前往调研。同期，其股价在18个交易日的涨幅达到61.06% 在机构看来，亚太科技的卖点是3D打印应用渐行渐近，产能投放保障业绩增长。 申万宏源分析师在3月13日发布的研究报告中称，亚太科技目前在手订单饱满，汽车市场整体需求回暖叠加公司新增汽车动力系统和车身用铝新产品的产能释放，将有效驱动公司2015年一季度的业绩增长，预计公司一季度业绩增速在30%-60%之间。 延华智能同样是机构比较看好的上市公司。在机构眼里，这家公司通过外延并购向智慧医疗、智慧节能等细分领域布局，其依托城市级医疗数据平台，开始努力去布局大数据健康管理平台。 怡亚通也是机构关注度非常高的公司，3月有4批机构前往公司调研，合计参与调研的机构数量达到35家。记者采访了多位基金经理，发现机构均看好怡亚通的商业模式和发展前景。 “中国的整个流通环节非常分散，怡亚通就是整合整个流通产业链，由最终的生产商到最末端的销售直接实现对接。”一位80后基金经理说，怡亚通的商业模式是未来发展的必然趋势，可以提高社会的效率。 最看好三大方向 机构调研公司和行业代表着主流资金的关注区域。记者梳理了3月15日至26日机构调研的上市公司标的，发现机构关注的标的主要分布在三个领域，分别为环保、工业互联网、互联网医疗。 2015年是市场一致预期的环保大年。调研数据亦显示，机构在最近半个月调研了美晨科技(300237.SZ)、中电环保(300172.SZ)、三聚环保(300072.SZ)、普利特(002324.SZ)、桑德环境(000326.SZ)、兴蓉投资(000598.SZ)、兴源环境(300266.SZ). 除了上述主业做水处理、固废处理等环保股外，机构还尤为关注上市公司通过外延并购转型到环保行业的标的，如理工监测(002322.SZ)、启源装备(300140.SZ). 记者统计发现，理工监测和启源装备也是3月机构调研的热门股，调研频率分别为6次和3次，参与调研的机构家数分别达到10家和18家。 此外，主打大健康主题的互联网医疗、基因测序、干细胞免疫治疗等的上市公司获得机构的偏爱。例如，3月24日，有58家机构调研乐普医疗(300003.SZ). 此外，桑乐金(300247.SZ)、华润三九(000999.SZ)、国际医学(000516.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、千山药机(300216.SZ)、楚天科技(300358.SZ)、汉鼎股份(300300.SZ)均有机构前往调研。 除环保和医药互联网外，代表着工业4.0方向的工业互联网公司也是机构近期调研的一条主线。 3月20日，有12家机构调研大富科技(300134.SZ)，19日有28家机构调研了长荣股份(300195.SZ).17日至19日，新时达(002527.SZ)、海得控制(002184.SZ)亦有近10家机构前往调研。而这些标的都是工业4.0的代表。 此外，能源互联网的标的也受到机构的关注，如研安科瑞(300286.SZ)、猛狮科技(002684.SZ)等。 3月25日，国泰君安策略团队组织的机构调研亦显示，在未来一个季度，投资者最看好的主题是TMT、环保和国企改革。 其中，37%的投资者认为最有机会的大行业是TMT，其次是大金融行业，占比为21%。而在主题性行业选择方面，52%的投资者选择了环保，远超过排名第二的军工(19%)和排名第三的体育(12%).（21世纪经济报道） 基金调研25家公司专用设备制造业受关注 据中国基金报记者统计，上周，有25家上市公司投资者关系活动公告中出现基金公司的身影，有5家以上基金公司“组团调研”的公司达到3家；从行业上看，专用设备制造业最受关注。 上周基金大规模调研的是视觉中国，3月17日，华夏、方正富邦、诺安、国泰、广发、英大、农银汇理、南方、九泰、中邮、中金、益民、大成、中欧、平安大华等基金公司参与调研；3月19日，博时、中欧、中海、永赢等基金公司前往调研。参与调研的机构还包括星石、景林、源乐晟、民森等私募。机构调研的重点为国家智慧旅游公共服务平台进展、定增进度等。 得润电子上周也有机构“组团调研”。3月18日，融通、安信、招商、鹏华、金元惠理、前海开源等基金公司参与调研；3月20日，宝盈、招商、鹏华、金鹰、信诚、易方达、华润元大、申万菱信等基金公司参与调研。机构主要调研了得润电子收购Meta公司情况等。 鼎龙股份上周也有中欧、国海富兰克林、国投瑞银、嘉实、华夏等基金公司调研，其中，嘉实基金的参与人员为邵健。 从行业上看，基金公司调研关注度较高的为专用设备制造业，有4家被调研的公司属于这一行业；其次为“互联网+”概念，计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业都有3家上市公司受到调研。从板块来看，创业板公司达到10家，中小板公司有13家，而主板公司只有2家。 在专用设备制造业中，基金调研了东方精工、楚天科技、尚荣医疗、慈星股份等公司，其中，东方精工受到天弘、申万菱信、南方等基金公司关注，国泰、融通等基金公司调研了楚天科技，创金合信、融通、上投摩根等基金公司调研了尚荣医疗，安信基金调研了慈星股份。 上周，外资机构调研较为密集的公司有新时达、沃尔核材、桑德环境等。 此外，知名私募泽熙上周单独调研了宏达高科，而新价值则调研了房地产企业世荣兆业。（中国基金报） 机构调研下一个风口：牛市配角医药股欲扶正? A股资本盛宴正酣，机构调研愈发成为公司股价强心针。公司一经调研股价即涨停的现象，在上周(3月16日~20日)A股市场愈演愈烈，更是出现下午迎宾上午股价已死死封涨停板的盛况。 此轮牛市资金汹涌，去年底以来A股公司股价大涨50%已不新鲜，不过医药行业平均涨幅逊于大盘。据记者统计，去年12月以来A股公司平均涨幅超过30%，而申万行业193只医药股中，仅49家公司股价涨幅超过30%。 医药行业的防御属性以及此前多年的行业牛市，可能是截至目前医药股成为此轮牛市配角的主要原因。不过，近期机构对医药股调研逐渐加强，连转型涉足大医疗行业的跨界公司也没有放过。许多被调研的公司如华东医药、尚荣医疗等股价猛涨不少，但也仅与去年10月股价持平。 最具代表性的就是华东医药在调研当日即股价暴涨。3月14日(周六)，华东医药披露2014年年报，净利润没有出现大幅超预期情况，同比增长32%。不过，3月15日(周一)华东医药股价几乎全天被封涨停板。 对此最合理的解释，可能就是当日下午3点半超过90位机构投资者的集体调研了，如此大规模的调研在前一周末即进行组织。调研机构包括中国人寿、中再资产、华夏基金、嘉实基金、易方达基金、挪威银行等。机构投资者主要问了5个问题，关注华东医药年报分析、主营业务、美容产品、电子商务以及研发情况。 华东医药注册在阿里巴巴的大本营杭州，让机构不禁浮想联翩。华东医药称，旗下华东武林大药房在天猫经营B2C业务；杭州市300余医药连锁零售门店(包括武林大药房20余家)在2014年底与阿里健康签约，参与处方电子化平台业务公测。目前，该系统已开始试运行，患者主动上传处方照片，各家药店通过价格竞争获得订单，目前尚不包括处方药，总体业务量不大。 时隔一年，尚荣医疗再次接待调研，来宾以外资机构为主，包括高盛亚洲、富达基金近30家，活动类型为深交所国际部组织QFII调研。尚荣医疗自称，公司为中国医院建设及医疗专业工程行业的领导者，开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。 外资机构关心尚荣医疗的核心业务和未来5年发展战略。尚荣医疗表示，以医院整体解决方案为核心业务，根据客户的不同需求，设计不同的方案，供客户选择。对于未来，公司将进一步完善和丰富产品体系和产业链条，在继续保持医院整体建设主业发展的基础上，通过收购兼并等方式，适时拓展主业上下游产业，用三至五年的时间搭建起医疗物流配送、医用耗材产销、医疗器械配置、医疗资源整合等四大平台，将公司打造成为国内大型的医疗服务提供商。 对于移动医疗的布局，尚荣医疗认为将有很大的市场，在做好线下产品和业务的前提下，未来会考虑在移动医疗方面做一些事情。 在上周，接待过机构调研的医药行业上市公司还有翰宇药业、舒泰神和福瑞股份，以及跨界涉足医疗行业的房地产公司世荣兆业、主营瓷砖的斯米克和做医药机器人的楚天科技等。（证券时报）