广发证券H股今日公开发售

每经记者 王耀龙

广发证券（000776）今日公告，公司H股将于3月25日起在香港公开发售，并计划于4月10日在联交所主板挂牌交易。

此次广发证券将全球发售14.80亿股H股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售7399.12万股，约占全球发售总数的5%；国际发售14.06亿股，约占全球发售总数的95%。

广发证券介绍，可超额分配的股份数目不会超过2.22亿股，相当于全球发售下可供认购股份的15%。指示性发售价范围介乎15.65港元/股至18.85港元/股，H股代码为01776。

广发证券H股香港公开发售将于今日上午9时开始，预计于03月30日（星期一）中午12时结束，计划于4月10日（星期五）开始在联交所主板挂牌交易。假设发售价为每股17.25港元（即所述发售价范围中位数），倘超额配股权未获行使，估计将从全球发售获得所得款项净额约248.32亿港元（扣除承销佣金及其他估计开支后）。

广发证券称，公司计划将全球发售所得款项约50%或124.16亿港元用于发展本公司的财富管理业务，有关款项将主要用于发展本公司的融资融券业务；战略性建设互联网金融平台和财富管理平台；约20%或49.66亿港元用于发展本公司的投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务；约30%或74.50亿港元用于国际业务，以提升公司的国际化水平和综合实力。

资料显示，广发证券是具有市场化机制的中国第四大证券公司，过去20年间，先后在境内外完成了13次兼并收购交易，成功实现整合，由一家地域性券商发展成为业务全面、领先的全国性资本市场服务商。根据中国证券业协会的数据，截至2013年12月31日，公司在中国证券公司中按净资产计排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四（按未合并标准）。