普邦园林4.42亿并购深蓝环保

每经记者 曾剑

通过委身普邦园林（002663，前收盘价14.40元），四川深蓝环保科技股份有限公司（以下简称深蓝环保）登陆A股市场的愿望或将得以实现。

普邦园林今日发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深蓝环保100%股权。通过此次收购，上市公司将在原有园林业务基础上，切入固废处理的环保行业。

收购预案显示，深蓝环保成立于2002年，注册资本为5359万元。截至目前，自然人谢非持有该公司52.81%股权，为公司控股股东。业务方面，深蓝环保依托自主研发的“中温厌氧+膜生物反应器+纳滤/反渗透”和“水热改性+中温厌氧消化”等组合工艺，为客户提供包括工艺设计等内容的一体化专业服务，实现包括垃圾渗滤液、污泥和餐厨垃圾在内的生物质固体废弃物及其副产物的无害化处理与资源化利用。

此次交易，深蓝环保100%股权评估值为4.43亿元，预估增值率为224.35%，交易价格为4.42亿元。上市公司拟以12.23元/股，合计非公开发行约2710.55万股，并支付现金对价1.11亿元。

根据交易各方签署的协议，深蓝环保原管理层股东承诺，2015～2018年深蓝环保实际实现的净利润分别为3200万元、4640万元、6728万元和9082万元。财务数据显示，截至2014年12月31日，深蓝环保总资产为3.10亿元，净资产为1.37亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.28亿元和1.31亿元，净利润分别为1616.99万元和1236.93万元。

普邦园林表示，通过本次并购固废处理行业的优质企业，公司可以快速切入环保行业，节约时间成本，实现在环保行业的突破，为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点。

《每日经济新闻》记者注意到，2012年，深蓝环保曾出现在IPO申报企业名单中。根据该名单显示，公司拟登陆深交所创业板。不过，2013年4月，公司IPO申请终止审查。

除购买资产外，普邦园林还拟以不低于12.78元/股的价格，非公开发行不超过1017.21万股，募集配套资金不超过1.3亿元，其中5200万元用于支付部分现金对价，剩余部分用于深蓝环保工程施工项目所需资金及其他营运资金需求。