万丰奥威拟定增17.5亿

◎每经记者 左越

万丰奥威（002085，前收盘价36.28元）今日推出非公开发行预案，拟募集不超过17.5亿元资金用于收购万丰镁瑞丁100%股权，以及补充公司流动资金。公司股票今日复牌。

公告显示，万丰奥威拟以28.25元/股向不超过10名的特定投资者发行不超过6195万股股票，募集不超过17.5亿元。其中，公司拟以不超过13.5亿元用于收购万丰镁瑞丁100%股权，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

万丰镁瑞丁成立于2013年11月，是新昌县天硕投资管理有限公司（以下简称天硕投资）为收购镁瑞丁而专门设立的公司。而镁瑞丁的主营业务为大中型镁合金压铸产品的研发、生产与销售，主要产品目前主要集中于汽车零部件领域。镁合金汽车零部件市场占有率在北美达65%以上，客户囊括保时捷、特斯拉、克莱斯勒等全球高端汽车品牌。

截至2014年12月31日，万丰镁瑞丁的资产总计为22.12亿元，公司2013年、2014年分别实现净利润6092.5万元、1.31亿元。经初步评估，万丰镁瑞丁100%股权的评估值约为15亿元，经双方沟通协商，此次交易价格拟确定为不超过13.5亿元。

事实上，此次收购万丰镁瑞丁也是万丰奥威的控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称万丰集团）为消除潜在同业竞争作出的承诺。万丰集团通过天硕投资完成收购万丰镁瑞丁100%股权后，形成了镁瑞丁与万丰奥威存在潜在同业竞争的局面。虽然镁瑞丁的产品在细分市场等方面与万丰奥威子公司威海镁业存在差异，但是由于镁瑞丁的部分业务与威海镁业的相关业务存在一定的关联性，因此存在潜在的同业竞争。