恒信移动8.2亿收购易视腾91.3%股权

◎每经记者 杨建

恒信移动（300081，前收盘价25.45元）于3月5日发布公告称，公司拟通过发行股份的方式向无锡曦杰等5名交易对方购买其合计持有的易视腾91.3%股权。同时，公司拟向荣信博投资等5名投资人非公开发行股票募集配套资金2.7亿。公司股票自2015年3月5日开市起恢复交易。《每日经济新闻》记者注意到，截至2014年12月31日，上述标的公司未经审计的账面净资产为6596万元，100%股权预估值为9亿元，预评估增值率约为1264.44%。无锡曦杰等5名投资者持有的易视腾91.30%的股权交易对价不超过8.2亿元。

同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行价格为18.52元/股，募集配套资金2.7亿，其中荣信博投资出资9500万认购523万股，通泉-金侠1号资产管理计划出资7000万认购378万股，君创同达出资2500万认购135万股，耿仲毅和江涛分别出资4000万，分别认购216万股。募集资金中的1.9亿用于支付外协加工的OTT终端产品；3000万用于华东、华南等重要省份的业务推广以及用于OTT落地平台的新建与扩容；5000万元用于流动负债的支付和2015年运营费用的支付。

交易完成后，公司将直接持有易视腾91.3%股权，并通过恒信彩虹间接持有易视腾8.70%股权，合计持有易视腾100.00%股权。

此次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人孟宪民直接持有上市公司股份31.91%。交易完成后，在考虑配套融资向特定对象发行股份的情况下，孟宪民直接和间接持有恒信移动的股份比例合计约为28.01%。孟宪民同为恒信移动的控股股东及实际控制人，上市公司控制权未发生变化。

记者了解到，易视腾未经审计的2013年度和2014年度净利润分别为-2378万元和-5475万元，报告期内尚未实现盈利。