物产中大重组案“出炉”：控股股东物产集团作价近105亿整体上市

每经记者 徐杰 发自浙江

被赋予目前浙江省内改制并实现整体上市双重任务的最大国企重组案“出炉”。

2月12日晚间，物产中大（600704.SH）公布重大资产重组预案显示，其拟吸收合并公司控股股东物产集团，同时发行股份收购物产国际9.6%股权并募集配套资金，物产集团预估值104.89亿元，这意味着，物产集团将实现整体上市。

《每日经济新闻》记者注意到，物产中大自2014年10月停牌至今，其股票2月13日将复牌交易。

控股股东整体上市

预案显示，物产中大拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团。以2014年9月30日为评估基准日，物产集团全部股东权益预估值为104.89亿元，按照发行股票价格8.86元/股测算，公司拟向物产集团全体股东发行合计118390.89万股股份。

同时，物产集团的子公司物产金属持有物产中大500万股股份。在物产中大吸收合并物产集团后，物产集团注销，物产中大存续，物产集团的子公司将成为物产中大的子公司，若物产金属继续持有物产中大500万股股份，届时将形成本公司与子公司之间的交叉持股情形。因此，为避免交叉持股，2015 年 2 月 12 日，物产集团与物产金属签署《股份转让协议》，约定物产集团收购物产金属持有的物产中大 500 万股股份。

本次重组后，物产集团持有的物产中大全部30999.75万股股份（含收购物产金属持有的物产中大500万股）予以注销，且物产集团全部资产、负债由物产中大承接，物产集团本部所有人员、业务由物产中大承接。

配套募资

在物产集团实现整体上市的同时，物产中大还将募集配套资金。

按照上述预案内容，物产中大将向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.6%股权。物产国际9.6%股权预估值为14542.76万元，按照此次发行股票价格8.86元/股测算，公司拟向煌迅投资发行1641.39万股股份。

此外，物产中大将向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金、信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募资总额上限为26.29亿元。募集资金将用于此次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。

目前，物产中大主要从事汽车销售及后服务、房地产、期货、贸易实业等业务，其中汽车销售及后服务在公司主营业务收入中占据重要地位，另外，物产中大旗下拥有期货、融资租赁、典当、投资等金融类业务，并积极拓展其他非银金融业务领域。

上述交易完成后，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司，物产集团将实现旗下业务的整体上市，并进一步完善产业链，形成更具竞争力的产业集团。

物产中大通过重组预案表示，在以此次交易为契机，其将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升，形成互联网时代下的现代流通企业生态链，打造流通4.0时代的新型综合商社，进一步增强主营业务实力，提升未来盈利能力。