今日(2月10日),恒生银行在港交所发布公告称,恒生银行将以每股13.36元人民币出售不超过9.526亿股兴业银行股票,筹得最高约127.3亿元人民币资金(扣除开支前),待售股份约占兴业银行普通股5%。
每经记者 袁君 发自上海
坊间流传多日的恒生银行减持兴业银行股份一事尘埃落定。
今日(2月10日),恒生银行在港交所发布公告称,恒生银行将以每股13.36元人民币出售不超过9.526亿股兴业银行股票,筹得最高约127.3亿元人民币资金(扣除开支前),待售股份约占兴业银行普通股5%。
公告显示,本交易须在上交所通过大宗交易进行和结算交收,预期本交易将在该公告发出后翌日(即2月11日)进行,由恒生银行与各承配人在上交所通过大宗交易方式进行本交易。
如果此次交易完成(即待售股份全部售出),恒丰银行将仍余下兴业银行5.87%的股份。
此前据《每日经济新闻》记者了解,恒生银行正在考虑出售所持兴业银行约10.9%共计约48亿美元的股权,因交易金额巨大,减持计划或将分两步实施,兴业银行第一大股东福建省财政厅料将接手部分股权。
兴业银行稍晚也发布公告称,接到股东恒生银行通知,恒生银行于2015年2月10日与高盛高华证券签订了配售协议。根据该协议,恒生银行拟出售其所持的部分兴业银行普通股股份,最多占兴业银行普通股股份总数的5%。本次交易完成后,恒生银行所持剩余普通股股份约占本公司普通股股份总数 的 5.87%,不会导致兴业银行第一大股东发生变化。
兴业银行方面表示,根据巴塞尔协议III规定,若一家商业银行对另一家商业银行的股权投资比例超过10%,则该项股权投资需从其资本净额中全额扣减。由于恒生现持有本行普通股股份比例超过10%,较大影响了其资本充足率水平。根据恒生银行2014年业绩预报,其资本充足率为13.9%,核心资本充足率为11.7%,均较年初明显下降,资本充足水平已低于香港银行业平均水平。鉴此,恒生银行做出对所持兴业银行股份进行减持的商业决定,用以缓解资本压力、提升其符合后续监管规定的能力。
对于上述5%的股权交易的买入方是谁,截至记者发稿,并未从兴业银行获得回应。
今日,兴业银行A股股价上涨1.77%,报收14.37元。